on 5 September 2026
La lista delle spedizioni da fatturare raggruppa tutte le consegne partite in attesa della loro fattura. Lei fattura quindi in batch, senza mai dimenticare un ordine già spedito:
- più spedizioni parziali di un unico cliente riunite in una sola fattura;
- o, a scelta, una fattura separata per spedizione;
- la validazione delle fatture, la chiusura delle spedizioni e degli ordini, in automatico;
- il PDF generato e poi inviato al contatto di fatturazione, senza intervento.
Così, un ordine consegnato in tre volte non genera più tre fatture da riconciliare, ma una sola, alla fine del ciclo.
Consultare le spedizioni da fatturare
Una volta attivato e configurato il modulo, Lei trova le Sue spedizioni da fatturare in Vendite → Spedizioni → Spedizioni da fatturare. Alcune regole si applicano:
- gli ordini già trattati sono esclusi;
- gli ordini in corso di trattamento e già pagati non sono selezionabili;
- solo le spedizioni i cui ordini non sono fatturati rimangono disponibili.
Successivamente, da questa tabella, Lei crea direttamente le Sue fatture secondo le opzioni configurate. Inoltre, la lista si filtra per riferimento di spedizione, riferimento cliente, riferimento ordine, terzo, stato o frequenza di fatturazione.
Raggruppare più spedizioni in una sola fattura
Un cliente riceve il Suo ordine in più volte: un primo pacco alla firma, il resto con il rifornimento. Deve per questo inviarGli una fattura per ogni scatola? Raramente. Di solito, attende un unico documento alla fine del ciclo.
È esattamente ciò che fa questa lista. Lei seleziona più spedizioni validate, di uno o più clienti, poi genera le fatture in un clic. Il raggruppamento avviene per cliente: ogni terzo riceve una fattura che riassume tutte le Sue spedizioni selezionate.
Questa funzionalità è particolarmente adatta agli ordini voluminosi, ai rifornimenti progressivi e ai cantieri consegnati per fasi.
Attivare la lista delle spedizioni da fatturare
Questa funzione si basa sul modulo Spedizioni: attiviLo prima. Successivamente, apra Home → Configurazione → Moduli/Applicazioni → DoliPlus e attivi Spedizioni da fatturare.
L’entrata Spedizioni da fatturare appare allora nel menu a sinistra, sotto Vendite → Spedizioni. Infine, la pagina di configurazione si apre da Home → Configurazione → Moduli/Applicazioni → DoliPlus → Ship2Bill → Configurazione.
Configurare la fatturazione delle spedizioni
La configurazione adatta la generazione delle fatture alle Sue abitudini. Si divide in cinque sezioni.
La modalità di fatturazione
| Parametro | Cosa fa |
|---|---|
| Creare una fattura per spedizione | Se impostato su sì, ogni spedizione selezionata genera una propria fattura. Se impostato su no, tutte le spedizioni di un medesimo cliente vengono raggruppate in una singola fattura. |
| Aggiungere le informazioni delle spedizioni come titolo | Inserisce una riga di intestazione con il riferimento di ogni spedizione. La tracciabilità rimane quindi leggibile nella fattura raggruppata. |
| Visualizzare il nome del cliente nei titoli | Aggiunge il nome del cliente in queste righe di intestazione. |
| Visualizzare l’indirizzo di consegna nel titolo | Aggiunge l’indirizzo di consegna, utile quando un medesimo cliente viene consegnato in più siti. |
| Aggiungere un subtotale per spedizione | Inserisce una riga di subtotale dopo le righe di ogni spedizione. Questa opzione richiede il modulo Subtotal o Milestones. |
| Aggiungere alla fattura i servizi dell’ordine originale | Recupera le righe di servizio dell’ordine originale. Utile quando i vostri servizi non passano attraverso la spedizione. |
Le automatizzazioni
| Parametro | Cosa fa |
|---|---|
| Validare automaticamente le fatture create | Le fatture passano direttamente allo stato Validata, senza intervento manuale. |
| Chiudere automaticamente le spedizioni fatturate | Le spedizioni incluse nella fattura vengono chiuse immediatamente. |
| Chiudere automaticamente gli ordini completamente consegnati | Quando tutte le spedizioni di un ordine sono fatturate e l’ordine è consegnato, quest’ultimo si chiude automaticamente. |
| Classificare “fatturato” l’ordine originale | Alla validazione della fattura, l’ordine originale già consegnato passa a Fatturato, così come la proposta commerciale ad esso associata. |
| Selezionare automaticamente le spedizioni nell’elenco | Tutte le spedizioni idonee vengono selezionate automaticamente. L’elaborazione in massa risulta quindi più rapida. |
I documenti PDF
| Parametro | Cosa fa |
|---|---|
| Modello da utilizzare per generare il documento di fattura | Sceglie il modello applicato alle fatture create. La generazione allunga leggermente il trattamento, ma vi evita di rigenerare i PDF uno per uno. |
| Generare un file PDF globale | Raggruppa tutti i PDF prodotti in un unico file da scaricare. L’opzione appare solo dopo la scelta di un modello. |
L’invio automatico via e-mail
| Parametro | Funzione |
|---|---|
| Invia automaticamente le invoice al contatto di fatturazione | Ogni invoice generata viene inviata al contatto di fatturazione predefinito del cliente/fornitore. |
| Account email utilizzato per l’invio | Specifica l’utente il cui account viene utilizzato come mittente per questi invii. |
Magazzino e banca
| Parametro | Funzione |
|---|---|
| Magazzino da utilizzare dopo la convalida dell’invoice | Utilizzato quando i movimenti di magazzino vengono attivati alla convalida dell’invoice, anziché alla spedizione. Il parametro appare solo in questo caso specifico, con convalida automatica attivata. |
| Conto bancario predefinito del modulo Invoice | Utilizza il conto bancario già configurato per i pagamenti tramite bonifico, anziché lasciare il campo vuoto. |
Così, l’elenco delle spedizioni da fatturare si adatta al vostro ritmo di fatturazione.
Inviare automaticamente le invoice via email
DoliPlus può anche inviare le invoice via email, senza intervento. Per farlo, indicate il contatto di fatturazione predefinito su ogni cliente/fornitore, oltre all’account email di invio. Attivate poi la convalida e il PDF consolidato.
Un’azione viene quindi associata a ogni invio sull’invoice. Inoltre, un report in formato testo viene archiviato nella libreria documenti. Infine, le email dei contatti di fatturazione compaiono nell’elenco, nella colonna società.
Generare le vostre invoice, passo dopo passo
- Aprire Vendite → Spedizioni → Spedizioni da fatturare.
- L’elenco mostra le spedizioni convalidate non ancora fatturate. Filtrare se necessario.
- Selezionare le spedizioni da fatturare. Con l’opzione di preselezione, arrivano già selezionate.
- Fare clic su Genera le invoice.
- DoliPlus crea le invoice secondo la vostra configurazione, con le righe di titolo e i subtotali se attivati.
- Con convalida automatica, le invoice vengono subito convalidate. Altrimenti, restano in bozza per la revisione.
- Viene mostrato il numero di invoice create. Inoltre, un link al PDF consolidato appare se l’opzione è attiva.
Punti di attenzione
- Possibile discrepanza nel totale imponibile. Con l’opzione che recupera i servizi dall’ordine, il totale dell’invoice può superare quello della spedizione, poiché i servizi non vi figurano. La pagina di configurazione vi avvisa.
- L’invio via email richiede due condizioni. Serve un contatto di fatturazione predefinito sulla scheda del cliente/fornitore e un account email mittente configurato correttamente.
- Il PDF consolidato ignora i modelli ODT. Scegliete quindi un modello PDF per usufruire del file consolidato.
- Il magazzino calcolato all’invoice richiede un magazzino. Senza questa impostazione, il movimento può fallire o puntare a un magazzino inaspettato.
- L’archiviazione automatica risale fino al quote. L’opzione che classifica l’ordine come “fatturato” agisce anche sulla proposta commerciale collegata. Verificate che questo comportamento corrisponda al vostro follow-up commerciale.
Perché monitorare le spedizioni da fatturare?
Una spedizione partita ma non fatturata, è un fatturato in sospeso. La lista delle spedizioni da fatturare evita questi dimenticanze.
Lei ne trae vantaggio su tre fronti:
- nessuna fatturazione dimenticata: ogni consegna è tracciata;
- un risparmio di tempo: la fatturazione avviene per lotti, se non addirittura in modo automatico;
- una cassa accelerata: Lei fattura non appena la spedizione è partita.
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