La fattura fornitore in DoliPlus consente di registrare gli acquisti, monitorare i pagamenti ed esportare le scritture in contabilità senza ripetere l’inserimento. Così avrete il controllo completo delle vostre spese.

Configurare la fattura fornitore

Per iniziare, attivate il modulo. Accedete prima con un account amministratore, quindi aprite la pagina Home → Configurazione → Moduli.

Poi selezionate la scheda contenente il modulo e cliccate su “Attiva”. Il modulo è così pronto.

Infine, se appare un’icona alla fine della riga, cliccateci sopra. Accederete così alla pagina di configurazione specifica del modulo.

Creare una fattura fornitore

Attualmente, DoliPlus gestisce le fatture di dovere, cioè le fatture standard. Non ci sono quindi prerequisiti particolari.

Prima create la fattura in modalità bozza. Poi aggiungete prodotti o servizi già registrati, oppure inserite direttamente la descrizione, l’aliquota IVA e il prezzo unitario. Per ogni riga, specificate infine una quantità e, se necessario, uno sconto.

Una volta pronta, convalidate la fattura. Attenzione però: questa operazione è irreversibile. Alla convalida, DoliPlus assegna automaticamente un numero, secondo il modello di numerazione scelto.

In caso di errore dopo la convalida, potrete creare una fattura sostitutiva o una nota di credito.

Creare una fattura fornitore dall’ordine

Inoltre, un pulsante “Fattura parziale” crea una fattura direttamente dall’ordine in bozza.

Per un acconto, ad esempio, selezionate tutte le righe e modificate le quantità. Potete anche eliminarle e creare una sola riga con l’importo desiderato.

Registrare i pagamenti fornitori

Per saldare una fattura, selezionatela dall’elenco e cliccate su “Emetti pagamento”.

Nella finestra che si apre, inserite la data, la modalità di pagamento, l’eventuale numero e il conto bancario. Riportate infine gli importi pagati a fine riga e salvate.

Avviso per ritardo di pagamento

Inoltre, una bandierina segnala i ritardi direttamente negli elenchi. Potete impostare questa tolleranza in Home → Configurazione → Avvisi.

Classificare la fattura fornitore

Dopo un pagamento, la fattura passa allo stato “Iniziata”. Per considerarla saldata, classificatecela come “Pagata”: selezionatela, cliccate su “Classifica come Pagata” e confermate.

Attenzione: finché una fattura non è classificata come “Pagata”, rimane conteggiata tra gli insoluti, anche se il pagamento è stato emesso.

Esempio: fattura fornitore poi nota di credito per un errore

Scenario	Ricevo una fattura fornitore, poi una nota di credito per un errore.
Azioni	Inserisco la fattura fornitore (fattura di dovere). Poi registro la nota di credito come una fattura fornitore con importo negativo. Saldo entrambe, incluso un pagamento negativo per la nota di credito. Infine, classifico entrambe le fatture come “Pagate”. Un pagamento positivo e uno negativo appariranno quindi sull’estratto conto.

La console della fattura fornitore

Nella pratica, l’inserimento rimane guidato:

• la ricerca propone solo gli articoli del fornitore;
• l’etichetta serve come riferimento interno per identificare meglio la fattura;
• il rif. fornitore riprende quello comunicato dal vostro fornitore;
• nell’area libera, inserite l’imponibile e l’importo totale, e DoliPlus calcola l’IVA;
• potete archiviare l’originale della fattura nella libreria documenti;
• la scheda Bonifico emette bonifici in formato SEPA;
• la scheda Complemento aggiunge i vostri campi personalizzati.

 

Fattura di acconto su ordine fornitore

Lei ha versato un acconto a un fornitore? Registratelo come fattura d’acconto, quindi collegatelo all’ordine d’acquisto interessato: in questo modo, Lei sa sempre cosa ha già pagato in anticipo e cosa resta da pagare alla consegna.
Attenzione a un punto fondamentale: in DoliPlus, il ciclo degli acquisti è distinto da quello delle vendite. La fattura d’acconto fornitore segue quindi la sua propria procedura, che non è una copia di quella dell’acconto cliente. La fattura d’acconto su ordine fornitore.

Assegnazione dei codici contabili

Quando il modulo contabilità è attivato, DoliPlus distribuisce automaticamente i codici contabili:

• per i prodotti catalogati, in base alla corrispondenza tra il codice contabile di acquisto e il piano dei conti;
• per i prodotti non catalogati, tramite un’assegnazione manuale durante l’inserimento.

Lei visualizza comunque queste distribuzioni passando con il mouse sul prodotto.

 

Supporto nella classificazione delle fatture in entrata

Per risparmiare tempo, scopra la gestione digitale delle fatture fornitori ricevute.

 

Compensazione tra crediti e debiti

Un partner è sia il Suo cliente che il Suo fornitore? La compensazione estingue in un’unica operazione ciò che Lei gli deve e ciò che Lui Le deve. Lei salda quindi i conti reciproci senza trasferimenti inutili in una direzione e poi nell’altra.
DoliPlus collega la fattura fornitore e la fattura cliente interessate, quindi le salda per l’importo compensato; l’eventuale residuo, se presente, resta da regolare normalmente. La compensazione tra crediti e debiti.

Opzioni aggiuntive da configurare

Diverse opzioni PDF specifiche per i documenti fornitori sono disponibili in Home → Configurazione → Impostazioni PDF/Interfaccia:

N°	Descrizione
119	Mostrare il codice a barre fornitore sui documenti
122	Mostrare il n° di fax sull’ordine fornitore
144	Nascondere il riferimento DoliPlus sull’ordine fornitore
145	Nascondere il riferimento fornitore sull’ordine fornitore
146	Nascondere il riferimento DoliPlus sulla fattura fornitore
147	Nascondere il riferimento fornitore sulla fattura fornitore
165	Non mostrare la descrizione dei prodotti sui PDF di acquisto

Per l’elenco completo, consulti il capitolo Impostazioni PDF/Interfaccia.