CRM

Para los comerciales, se incluye una versión para tablets y una aplicación específica para smartphones con todas las herramientas para organizarse eficientemente en el día a día (correo, calendario, presupuestos, formularios de recogida de datos en campo).
Herramientas para prospectar, importación masiva de leads, interfaz de gestión de prospectos con filtros dinámicos.
Gestión de oportunidades – leads,
Gestión de informes,
Integración con telefonía, gestión de llamadas entrantes y/o salientes según las instalaciones,
Herramientas de consulta para gerentes: número de visitas, creación de leads, definición de objetivos…

Gestión Comercial

Interfaz de edición de presupuestos, pedidos, facturas – Añadir notas, comentarios, subtotales,
Inserción fácil de servicios libres o definidos en la base de datos,
Inserción de fotos, combinación de documentos,
Facturación recurrente,
Firmas electrónicas,
Envío por correo electrónico, SMS,
Cálculo de márgenes, costes,
Formateo automático de documentos PDF, asociación de fotos, documentos técnicos,
Gestión de comisiones sobre ventas,
Gestión de zonas de ventas,

Campos personalizados

Para evitar desarrollos específicos, posibilidad de crear campos complementarios en formularios y fichas de información en múltiples áreas para adaptarse a las necesidades de cada sector y empresa.
Tanto en fichas de clientes/proveedores como en presupuestos o pedidos, utilizamos frecuentemente esta funcionalidad para la venta de servicios y proyectos, permitiendo añadir información adicional en sus procesos de trabajo.
Estos elementos de formulario aparecen luego con un clic en sus listados tabulares, en sus documentos mediante variables de sustitución para enviar emails o cartas.
Este trabajo colaborativo es muy eficiente y aporta mayor rigor en la organización de la información. Cada usuario sabe dónde encontrar inmediatamente los datos relevantes sobre el proceso de venta en curso, por ejemplo.

Gestión de Proyectos

Definir el proyecto, sus interlocutores y sus roles respectivos,
Vincular ventas y compras, tiempos trabajados para obtener la rentabilidad del/los proyectos,
Declaración de tiempos de actividad por los gerentes o desde el calendario de los colaboradores,
Relacionar tareas y acciones con agendas,
Diagrama de Gantt del/los proyectos,
Asociar documentos, emails archivados,
Editar documentos,

Gestión de Contratos de Servicios

Los contratos de servicios permiten gestionar un proceso derivado de un pedido de cliente o una propuesta comercial firmada, para administrar la venta de un servicio durante un período determinado.
Ejemplos:
Venta de un contrato de mantenimiento,
Venta de un período de garantía,
Venta de un servicio recurrente…

Gestión de gastos

Una gestión de gastos completada por la aplicación móvil permite crear/modificar/validar notas de gastos y adjuntar justificantes.
Las notas validadas por el responsable se convierten en facturas y se exportan a contabilidad.
Lista de gastos predefinidos: «Restaurante», «Avión», «Taxi».
Cálculo de gastos kilométricos.

Aplicación móvil

Todas las herramientas diarias están incluidas: Mensajería cero (configuración adicional en móvil), Calendarios compartidos,
Herramientas específicas para recopilar información en campo, formularios ilimitados, alertas por email, edición de documentos.

Gestión de documentos – GED

Objetivo cero papel, la clasificación consume tiempo. La gestión electrónica de documentos (GED) le permite controlar todos los documentos de su empresa vinculados a su ERP.
Las clasificaciones están estandarizadas, los documentos se organizan en espacios creados automáticamente.
Ejemplo:
Las licitaciones en el quote,
El Kbis y otros documentos administrativos de apertura de cuenta están en la GED asociada al customer or supplier,
Las facturas de clientes o proveedores están en su lugar y son accesibles para contabilidad.

Gestión de pagos y seguimiento

Tablas claras para identificar pagos atrasados,
Herramientas para organizar follow-ups de forma semiautomática o automática.

Exportación a contabilidad – Desglose analítico

Un desglose analítico para una visión detallada de ventas y gastos.
Asientos contables desglosados automáticamente según el plan contable y exportables a cualquier software del mercado.
Desglose de ventas y VAT en subcuentas por criterios geográficos.

Tesorería – Profit and loss

Tablas de tesorería actualizadas en tiempo real, adiós a los Excel.
Tablas de profit and loss recalculadas en cada consulta.

Estadísticas y consultas

Herramientas de seguimiento para acceder a estadísticas detalladas y personalizadas que optimizan la rentabilidad.
Cuadros de mando dinámicos de ventas por sector, comerciales, empresas.
Definición de objetivos cuantitativos y cualitativos para el equipo comercial.