È accessibile dal modulo contabilità – sottomenù Follow-up.

Le invoice dei clienti in ritardo di pagamento vengono seguite secondo una serie di lettere predefinite, rappresentanti fino a 4 livelli di follow-up massimo.

Due modalità di funzionamento:

Automatico: Un'attività in background è configurata tramite il modulo cron da Super Admin per agire a una frequenza determinata (es. giornaliera, settimanale).

Manuale: Tramite un pulsante di comando sull'interfaccia (solo il follow-up via lettera è disponibile in questa modalità).