Kontakte verwalten

Sie können jedem Kunden, Prospect oder Lieferanten beliebig viele Kontakte mit ihren zugehörigen Daten zuordnen.
DoliPlus ermöglicht Ihnen:
• Kontakte einfach zu klonen und zu verschieben,
• Kontakte aus digitalen Visitenkarten im Standardformat vCard zu importieren,
• Kontakte im Standardformat vCard zu exportieren,
• Symbole ermöglichen es, schnell Aktionen oder Aufgaben mit Ihren Kontakten zu verknüpfen,
• Aus dem Kunden- oder Prospect-Record heraus erhalten Sie mit einem Klick den Zugangscode und können sich optimal organisieren,
• Lokalisieren Sie Ihre Termine mit einem Klick dank der Google Maps-Integration in Ihrem Dolibarr,
• Planen Sie Ihre Routen, gruppieren Sie Ihre Kontakte in einem Warenkorb und zeigen Sie diese in Google Maps in Ihrem Dolibarr + DoliPlus-Paket an. Sie können dann alle Funktionen von Google Maps nutzen,

Synchronisation mit Ihrem Telefon

Mit den Modulen Carddav und Moncloud synchronisieren Sie Ihre Dolibarr-Kontakte mit Ihrem iPhone oder Android-Gerät.
Identifizieren Sie Ihre Geschäftspartner schnell bei Anrufen.
Bleiben Sie auch unterwegs nah an Ihren Jobs.

Notizen und Besuchsberichte

Alle Informationen zur Kundenbeziehung mit Ihren Partnern sind zentralisiert, schnell abrufbar und geteilt.
Notieren Sie eine kurze Zusammenfassung Ihrer Telefonate,
Verfassen Sie Besuchsberichte schnell,
Tipps:
• Nutzen Sie auf einem Android-Tablet die Spracherkennungsfunktion, um Ihre Besuchsberichte zu erstellen.
• Auf einem PC mit Chrome-Browser können Sie die Spracherkennung aktivieren.
Alle Beteiligten der Kundenbeziehung Ihres Unternehmens können diese wertvolle Informationsquelle nutzen.
• Besuchsberichte im Text- oder PDF-Format können dem Record zugeordnet werden.
• Pläne, Fotos in Bezug auf Ihre Kunden werden in ihrem Record abgelegt.
Sie können die Betreuung eines Kunden übernehmen oder einfach die Arbeit eines Kollegen fortsetzen – alles ist geteilt.

Felder zum Formular hinzufügen

Das Modul Myfield ermöglicht die Anpassung des Kontakte- und Partner-Formulars, um zusätzliche berufsbezogene Informationen zu speichern.
Es ist einfach, folgende Elemente hinzuzufügen:
• Einfache Dropdown-Listen,
• Mehrfachauswahl-Listen,
• Kontrollkästchen in Spalten,
• Radiobuttons in Spalten,

Barcode-Verwaltung

Das Modul barcodeplus für Dolibarr und sein DoliPlus-Paket ermöglicht die Erstellung von Barcodes für Produkte und Partner.
Unterstützte Formate: EAN13, QR-Code geplant.
Die automatische Generierung gemäß den Modul-Administrationsparametern erfolgt bei jeder Produkt- oder Partner-Erstellung und im Masseninitialisierungsmodus.
Die Barcodes werden dann auf dem Bildschirm oder in Dokumenten wie Angeboten, Bestellungen, Versand- und Wareneingangsrechnungen gedruckt.

Massenimport von Partnern

Der Import ermöglicht die Massenerstellung oder -aktualisierung von Kunden oder Lieferanten für Direktmarketing-Aktionen.
Der Import verwaltet Kunden/Lieferanten und zugehörige Kontakte in einem einzigen Vorgang.
Wenn Vor- und Nachname eines Kontakts in derselben Zeile stehen, werden der Kunde/Lieferant und sein Kontakt während der Verarbeitung erstellt oder aktualisiert.
Der Import unterstützt:
• Die Verarbeitung großer Dateien über einen Hintergrundtask,
• Eine Benachrichtigungs-E-Mail nach Abschluss des Imports,
• Einen technischen Bericht in der Dokumentenbibliothek des Imports zur Kontrolle.

Erfassen Sie neue Kontakte über Ihre Website

Mit dem DoliPlus weblink-Modul erfassen Sie neue Kontakte über das Kontaktformular Ihrer Website.
Richten Sie ein spezielles E-Mail-Postfach für Ihr Website-Formular ein. Bei E-Mail-Eingang:
• Der Record wird automatisch ohne Ihr Zutun erstellt,
• Eine Nachricht erscheint in einem speziellen Bereich Ihrer Startseite.
Vervollständigen Sie dann den Record und senden Sie eine E-Mail mit kommerziellen Unterlagen aus der Dokumentenbibliothek, einem Angebot usw.