Gestione sus contactos

Puede asociar a cada cliente, prospecto o proveedor tantos contactos como necesite con sus datos correspondientes.
DoliPlus le permite:
• Clonar y mover fácilmente contactos de un cliente a otro,
• Importar un contacto desde una tarjeta de visita digital en formato estándar vCard,
• Exportar un contacto en formato estándar vCard,
• Iconos que permiten programar rápidamente acciones o tareas asociadas a sus contactos,
• Desde la ficha de Cliente o Prospecto, con un clic, dispone del plano de acceso para organizarse mejor,
• Localice su cita con un simple clic gracias a la integración de Google Maps en su Dolibarr,
• Prepare sus rutas, agrupe sus contactos en un carrito y muéstrelos en Google Maps dentro de su Dolibarr + Pack DoliPlus. Podrá utilizar todas las funcionalidades de Google Maps,

Sincronización con su Teléfono

Con los módulos Carddav y Moncloud asociados, sincronice sus contactos Dolibarr con su teléfono tipo iPhone o Android.
Identifique rápidamente a sus interlocutores profesionales durante las llamadas.
Manténgase en contacto con sus casos esté donde esté.

Notas e Informes de visita

Toda la información sobre la gestión de la relación comercial con sus Clientes está centralizada, accesible rápidamente y compartida.
Anote un breve resumen de sus conversaciones telefónicas,
Redacte informes de visita de forma ágil,
Trucos:
• Desde una tablet Android, utilice la función de síntesis de voz para redactar sus informes de visita.
• Desde un PC con Chrome, active el dictado por voz.
Todos los actores de la relación comercial de su empresa pueden enriquecer y aprovechar esta valiosa fuente de información.
• Los informes de visita en formato texto o PDF pueden asociarse a la ficha.
• Los planos, fotos relacionados con sus clientes se clasifican en su ficha.
Puede retomar el seguimiento de un cliente, o simplemente continuar las acciones de un compañero, todo está compartido.

Añadir campos al formulario

El módulo Myfield le permite personalizar el formulario de Contactos y Clientes para guardar información adicional relacionada con su sector.
Es sencillo añadir:
• Listas desplegables de selección única,
• Listas de selección múltiple,
• Casillas de verificación en columna,
• Botones de opción en columna,

Gestión de Códigos de barras

El módulo barcodeplus para Dolibarr y su pack DoliPlus permite gestionar la creación de códigos de barras para Productos y Clientes.
Formatos soportados: EAN13, previsto QR code.
La generación automática según los parámetros de la consola de administración del módulo se realiza al crear Productos o Clientes y en modo inicialización masiva.
Los códigos de barras se incluyen en la impresión en pantalla o en documentos como presupuestos, pedidos, envíos, recepciones esperadas,

La importación masiva de Clientes

La importación permite una acción de creación o actualización masiva de Terceros para acciones de marketing directo.
La importación gestiona los Terceros y sus contactos asociados en una sola operación.
Si un nombre y apellido de contacto están presentes en la misma línea, entonces el Tercero y su contacto asociado se crearán o actualizarán durante el proceso.
La importación incluye:
• El procesamiento de archivos grandes mediante una tarea en segundo plano,
• Un correo electrónico le notifica cuando la importación se ha completado,
• Un informe técnico está disponible en la biblioteca de documentos de la importación para su revisión.

Capture nuevos contactos a través de su sitio web

Con el módulo DoliPlus weblink, capture nuevos contactos mediante el formulario de contacto de su sitio web.
Asocie un buzón de correo específico al formulario de su sitio web, y al recibir un correo:
• El registro se crea automáticamente sin ninguna acción por su parte,
• Un mensaje se genera en un buzón específico en su página de inicio.
Complete luego su registro y envíele un correo, con documentación comercial de la biblioteca de documentos, un presupuesto,…