Gestisci i tuoi contatti

Puoi associare a ogni cliente, prospect, fornitore quanti contatti desideri con i relativi dettagli.
DoliPlus ti consente di:
• Clonare, spostare facilmente i contatti da un cliente all’altro,
• Importare un contatto da una carta da visita digitale in formato standard vCard,
• Esportare un contatto in formato standard vCard,
• Icone intuitive per programmare rapidamente azioni o task legati ai tuoi contatti,
• Dalla scheda Cliente o Prospect, con un clic, hai la mappa d’accesso per organizzarti al meglio,
• Localizza il tuo appuntamento con un clic grazie all’integrazione di Google Maps in Dolibarr,
• Prepara i tuoi itinerari, raggruppa i contatti in un paniere e visualizzali su Google Maps in Dolibarr + Pack DoliPlus. Sfrutta tutte le funzionalità di Google Maps,

Sincronizzazione con il tuo Telefono

Con i moduli Carddav e Moncloud integrati, sincronizza i contatti Dolibarr con il tuo smartphone iPhone o Android.
Identifica subito i tuoi interlocutori professionali durante le chiamate.
Resta connesso alle tue attività anche in mobilità.

Note e Report di Visita

Tutte le informazioni sulla gestione delle relazioni commerciali con i tuoi clienti sono centralizzate, accessibili e condivise.
Annota un breve resoconto delle tue conversazioni telefoniche,
Redigi rapidamente report di visita,
Trucchi:
• Da tablet Android, usa la sintesi vocale per redigere i resoconti.
• Da PC con browser Chrome, attiva la dettatura vocale.
Tutti gli attori delle relazioni commerciali possono arricchire e beneficiare di questa preziosa fonte d’informazione.
• I report di visita in formato testo o PDF possono essere associati alla scheda.
• Mappe, foto relative ai clienti sono archiviate nella loro scheda.
Puoi riprendere il follow-up di un cliente o sostituire un collega, tutto è condiviso.

Aggiungi campi al modulo

Il modulo Myfield ti permette di personalizzare il modulo Contatti e Clienti per memorizzare informazioni aggiuntive legate alla tua attività.
È semplice aggiungere:
• Menu a discesa a scelta singola,
• Menu a selezione multipla,
• Caselle di spunta in colonna,
• Pulsanti radio in colonna,

Gestione dei Codici a barre

Il modulo barcodeplus per Dolibarr e il suo pack DoliPlus gestisce la creazione di codici a barre per Prodotti e Clienti.
Formati supportati: EAN13, previsto QR code.
La generazione automatica avviene per ogni nuovo Prodotto o Cliente e in modalità inizializzazione di massa, secondo i parametri del modulo.
I codici a barre sono poi utilizzabili in stampa a video o su documenti come preventivi, ordini, spedizioni, ricevimenti,

Importazione Massiva di Clienti

L’importazione consente di creare o aggiornare in massa i Clienti o Fornitori per azioni di marketing diretto.
L’importazione gestisce i Clienti o Fornitori e i contatti associati in un’unica operazione.
Se un nome e cognome del contatto è presente nella stessa riga, allora il Cliente o Fornitore e il suo contatto associato saranno creati o aggiornati durante l’elaborazione.
L’importazione supporta:
• L’elaborazione di file di grandi dimensioni tramite un compito in background,
• Un’email vi avvisa quando l’importazione è completata,
• Un rapporto tecnico è disponibile nella Document Library dell’importazione per il controllo.

Capture new contacts via your website

With the DoliPlus weblink module, capture new contacts via the contact form on your website.
Associate a specific email box with the form on your website, then upon receiving an email:
• The record is created automatically without any action on your part,
• A message is created via a specific box on your homepage,
Complete the record and send an email, with commercial documentation from the Document Library, a quote, etc.