Einführung in DoliPlus Modul 1.00

 Schulungsziel

Verstehen Sie die Rolle einer Unternehmenssoftware im Organisationsalltag.
Lernen Sie, DoliPlus an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Nutzen Sie die Standardfunktionen der Software.

Voraussetzungen

Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Zielgruppe

Für alle Interessierten.

Methodik

Aktive Methoden basierend auf den Fragen der Teilnehmer.
Theoretische Inhalte verknüpft mit Praxisbeispielen.
Konkrete Fallstudien zur Anwendung der Softwarefunktionen.
Ausstattung: Beamer, Computer für jeden Teilnehmer.

Dauer

7 Stunden.

Schulungsplan

DoliPlus nutzen

• Anmeldung an DoliPlus
• Orientierung in der Software
• Kontoeinstellungen anpassen

Kunden- und Lieferantenverwaltung

• Kunden-/Lieferantenstammdaten anlegen und bearbeiten
• Kontaktverwaltung
• Berichte
• Zugehörige Aufgaben erstellen
• Terminverwaltung
• Elektronische Dokumentenverwaltung pro Kunde
• Integriertes Nachrichtensystem pro Konto
• Automatische Archivierung von E-Mails und Faxen
• Geschützte Kontakte
• Service-SMS
• Geolokalisierung
• Zuweisung an Account Manager. Hierarchiestufen.
• Muttergesellschaft verknüpfen
• Buchhalterische Kundendaten
• Erweiterte Funktionen. Individuelle Registerkarten
• Kontakte mit Mobilgerät synchronisieren
• Systematische Datenerfassung und -weitergabe

Aktivitätsplanung

• Arbeitsumgebung einrichten
• Tägliche Aufgabenverwaltung für mehr Produktivität
• Unterschiede zwischen Kalender und Aufgabenliste
• Kollaboratives Arbeiten
• Arbeitsplanung mit grafischem Kalender
• Interne/externe Teilnehmer einladen
• Wiederkehrende Aktionen
• Kalendernutzung mit verschiedenen Ansichten zur Zeiteffizienz
• Kalendersynchronisation mit Mobilgeräten
• Übersichtstabellen. Verzögerungsmanagement

Elektronische Dokumentenverwaltung in der Cloud

• Bereiche der Dokumentenverwaltung
• MonCloud: Persönlicher digitaler Arbeitsplatz
• Dokumentenzugriff von Mobilgeräten
• Dokumentenvorlagen

Webmail

• Funktionsweise von IMAP-Mail
• Zugriffsmöglichkeiten im Softwarekontext
• Individuelle Anpassung des Webmail
• Interne Kommunikation und Servernavigation
• Professionelle Kommunikation und Corporate Identity
• Gemeinsame oder persönliche Textbausteine
• Archivierung und Kategorisierung von Mails/Faxen
• Erweiterte Webmail-Funktionen: Markierungen, Unterordner, Konten hinzufügen
• Adressbuch und Kontaktdatenbank, Fallstricke

Lernerfolgskontrolle

Quiz.

Zusammenfassung und Fragen

Abschlussdiskussion und Feedbackrunde.