Introducción al software DoliPlus Módulo 1.00

 Objetivo de la formación

Comprender el papel de un software de gestión en la vida de una organización.
Aprender a configurar la aplicación DoliPlus según sus necesidades.
Utilizar las funciones habituales del software.

Requisitos previos

Esta formación no requiere conocimientos previos.

Público

Todos los públicos.

Método pedagógico

Métodos activos basados en la resolución de las problemáticas planteadas por los participantes.
Aportes teóricos vinculados con la experiencia de los participantes.
Ejemplos prácticos y casos de estudio para apropiarse de los métodos de uso del software.
Recursos: videoproyección. Ordenador para cada participante.

Duración

7 horas.

Plan de la formación

Utilizar DoliPlus

• Conexión a DoliPlus
• Pautas para navegar en el software
• Configurar la información de su cuenta.

Gestión de clientes/proveedores y contactos

• Crear y modificar registros de clientes/proveedores
• Gestión de contactos
• Informes
• Crear tareas asociadas
• Gestión de eventos
• Gestión electrónica de documentos vinculados al cliente/proveedor
• Mensajería integrada en la cuenta del cliente/proveedor
• Archivado automático de correos y faxes.
• Gestión de contactos restringidos
• SMS de servicio
• Geolocalización
• Asignación a un gestor de cuenta. Noción de rango.
• Asociar una empresa matriz.
• Los datos contables de la cuenta del cliente/proveedor.
• Funciones avanzadas. Personalización mediante la pestaña complementaria
• Sincronizar sus contactos con su móvil
• Sistematizar la recopilación de información y compartirla.

La planificación de su actividad.

• Configurar su espacio de trabajo
• Gestionar tareas diarias para mejorar su productividad
• Diferencias entre agenda y lista de tareas
• Gestión del compartido para trabajo colaborativo
• Organizar un plan de trabajo con el agenda gráfico.
• Invitar a clientes/proveedores internos o externos.
• Las acciones recurrentes.
• Usar su agenda en las distintas vistas para optimizar la gestión del tiempo
• Aprovechar al máximo la sincronización de su agenda en sus dispositivos móviles.
• Usar los cuadros resumen. Gestión de estados de retraso

La Gestión Electrónica de Documentos en la Nube

• Las distintas zonas de la G.E.D.
• MonCloud: el escritorio digital personal
• Cómo acceder a sus documentos desde sus dispositivos móviles
• Las matrices de documentos

El correo web Mail

• Comprender el funcionamiento de su correo con protocolo IMAP.
• Los distintos accesos al correo dentro del software
• Personalizar su entorno de trabajo Web Mail
• Correo interno y navegación en el servidor
• Cuidar su comunicación e identidad
• Los mensajes predefinidos compartidos o restringidos
• Archivado y clasificación de correos y faxes.
• Funciones avanzadas del web mail. Resaltar mensajes, gestión de subcarpetas, añadir cuentas…
• Libreta de direcciones y base de datos de contactos, errores a evitar.

Evaluación

Cuestionario.

Síntesis y preguntas

Resumen, preguntas y balance oral al finalizar la formación.