Guida introduttiva al software DoliPlus Modulo 1.00

 Obiettivo della formazione

Comprendere il ruolo di un software gestionale nella vita di un’organizzazione.
Imparare a configurare l’applicazione DoliPlus in base alle proprie esigenze.
Utilizzare le funzioni comuni del software.

Prerequisiti

Questa formazione non richiede prerequisiti.

Destinatari

Tutti i pubblici.

Metodologia didattica

Metodi attivi basati sulla risposta alle problematiche espresse dai partecipanti.
Apporti teorici collegati all’esperienza dei partecipanti.
Esempi concreti e casi di studio permettono ai partecipanti di appropriarsi dei metodi di utilizzo del software.
Risorse: videoproiezione. Computer per ciascun partecipante.

Durata

7 ore.

Programma della formazione

Utilizzare DoliPlus

• Accesso a DoliPlus
• Punti di riferimento per navigare nel software
• Configurare le informazioni del proprio account.

Gestione dei clienti/fornitori e dei contatti

• Creare e modificare record di clienti/fornitori
• Gestione dei contatti
• Report
• Creare attività associate
• Gestione degli eventi
• Gestione elettronica dei documenti legati al cliente/fornitore
• La messaggistica integrata nel conto cliente/fornitore
• Archiviazione automatica di email e fax.
• Gestione dei contatti riservati
• Gli SMS di servizio
• La geolocalizzazione
• Assegnazione a un account manager. Nozione di livello.
• Associare una società madre.
• I dati contabili del conto cliente/fornitore.
• Funzioni avanzate. Personalizzazione tramite la scheda complementare
• Sincronizzare i propri contatti con il mobile
• Sistematizzare la raccolta di informazioni e condividerle.

La pianificazione della propria attività.

• Configurare il proprio spazio di lavoro
• Gestire le attività quotidiane per migliorare la produttività
• Differenze tra agenda e lista di attività
• Gestione della condivisione per un lavoro collaborativo
• Organizzare un piano di lavoro con l’agenda grafica.
• Invitare clienti/fornitori interni o esterni.
• Le azioni ricorrenti.
• Utilizzare l’agenda secondo le diverse viste per ottimizzare la gestione del tempo
• Sfruttare al meglio la replica dell’agenda sui dispositivi mobili.
• Utilizzare i quadri riepilogativi. Gestione degli stati di ritardo

La Gestione Elettronica dei Documenti sul Cloud

• Le diverse aree della G.E.D.
• Il MonCloud: il desktop digitale personale
• Come accedere ai propri documenti dai dispositivi mobili
• Le matrici di documenti

La webmail Mail

• Comprendere il funzionamento della propria casella email con protocollo IMAP.
• I diversi accessi alla posta all’interno del software
• Personalizzare il proprio ambiente di lavoro Web Mail
• Messaggistica interna e navigazione sul server
• Curare la comunicazione e l’identità
• I messaggi predefiniti condivisi o riservati
• L’archiviazione e classificazione di email e fax.
• Le funzioni avanzate della webmail. Evidenziazione dei messaggi, gestione delle sottocartelle, aggiunta di account…
• Rubrica e database dei contatti, trappole da evitare.

Valutazione

Quiz.

Sintesi e domande

Sintesi, domande e bilancio orale finale della formazione.