Customer Relationship Management Modul 1.10 DoliPlus-Schulung

Ziel der Schulung

Verstehen Sie die Rolle einer ERP-Software in der Organisation.
Lernen Sie, DoliPlus nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren.
Nutzen Sie die häufigsten Funktionen des Programms.

Voraussetzungen

Diese Schulung erfordert keine Vorkenntnisse.

Zielgruppe

Alle Interessenten

Didaktische Methode

Aktive Methoden, die auf die Probleme der Teilnehmer eingehen.
Theoretische Grundlagen, die mit den Erfahrungen der Teilnehmer verknüpft werden.
Praktische Beispiele und Fallstudien helfen den Teilnehmern, die Software effizient zu nutzen.
Ressourcen: Videoprojektion. Jeder Teilnehmer erhält einen Computer.

Dauer

7 Stunden

Schulungsplan

CRM-Tools in DoliPlus

• Protokolle
• Verwaltung von Aktionen in der Web- und mobilen Oberfläche
• Automatische Archivierung von E-Mails im Kunden- oder Lieferantenrecord
• Segmentierung von Kunden und Lieferanten nach Kategorien
• Import-Export

Massenimport von Kunden und Lieferanten

• Datenquellen
• Vorbereitung der Datei
• Import
• Export

Listenansichten

• Nutzung von Listenansichten und Filtern in der Web- und mobilen Oberfläche
• Massen-Geolokalisierung

Segmentierung von Kunden und Lieferanten

• Kategorien erstellen, um zu segmentieren
• Gruppen für Marketingaktionen erstellen
• Kategorien durch Fusion verwalten

Telefonkampagne

• Option: Nummer per Klick wählen (Click-to-Call)
• Aktionen planen
• Qualifizierungsfelder verstehen und nutzen
• Outbound-Anrufe tätigen
• Notwendige Informationen für die Qualifizierung speichern

E-Mail-Kampagne (Einführung)

• Kampagne vorbereiten
• Links zu Ihrer Website erstellen
• Zielgruppe vorbereiten

Aktionen planen (Termine, Anrufe)

• Touren vor Ort mit Geolokalisierung in Ihrem ERP planen
• Routen und Tourenplanung (technische oder kommerzielle Einsätze)

Statistiken und Abfragen

• Berichte auswählen
• Daten exportieren

Bewertung

Quiz

Zusammenfassung und Fragen

Zusammenfassung, Fragen und mündliche Abschlussbesprechung