Gestione della Relazione con il Cliente Modulo 1.10 Formazione DoliPlus

Obiettivo della formazione

Comprendere il ruolo di un software di gestione nella vita di un’organizzazione.
Imparare a configurare l’applicazione DoliPlus in base alle proprie esigenze.
Utilizzare le funzioni comuni del software.

Prerequisiti

Questa formazione non richiede prerequisiti.

Pubblico

Tutti i pubblici

Metodologia didattica

Metodi attivi basati sulla risposta alle problematiche espresse dai partecipanti.
Contenuti teorici collegati all’esperienza dei partecipanti.
Esempi concreti e analisi di casi permettono ai corsisti di appropriarsi dei metodi di utilizzo del software.
Risorse: Videoproiezione. Computer per ciascun partecipante.

Durata

7 ore

Programma della formazione

Gli strumenti della gestione della relazione con il cliente in DoliPlus

• I resoconti
• La gestione delle azioni sull’interfaccia web e mobile
• L’archiviazione automatica delle email dietro il record del customer or supplier
• La segmentazione dei customer or supplier per categorie
• L’import-export

Importare customer or supplier in massa

• Le fonti
• La preparazione del file
• L’importazione
• L’esportazione

Le viste in lista

• Utilizzare le viste in lista e i filtri sull’interfaccia web e mobile
• La geolocalizzazione in massa

La segmentazione dei customer or supplier

• Creare categorie per segmentare
• Creare panieri in vista di azioni di marketing
• Gestire le categorie per fusione

La campagna di chiamate

• Opzione composizione del numero con un clic (clic to call)
• Pianificare le azioni
• Comprendere e utilizzare i campi di qualificazione
• Effettuare chiamate in uscita
• Registrare le informazioni necessarie per la qualificazione

La campagna di mailing (introduzione).

• Preparare la campagna
• Creare link con il proprio sito web
• Preparare il file target

Pianificare le azioni (appuntamenti, chiamate)

• Anticipare e preparare i giri sul campo con la geolocalizzazione nel proprio ERP
• Itinerari e pianificazione dei giri (interventi tecnici o commerciali)

Le statistiche e le query

• Scegliere i report
• Estrare i dati

Valutazione

Quiz

Sintesi e domande

Sintesi, domande e bilancio orale di fine formazione