Gestión de la Relación con el Cliente Módulo 1.10 Formación DoliPlus

Objetivo de la formación

Comprender el papel de un software de gestión en la vida de una organización.
Aprender a configurar la aplicación DoliPlus según sus necesidades.
Utilizar las funciones habituales del software.

Requisitos previos

Esta formación no requiere requisitos previos.

Público objetivo

Todos los públicos

Metodología pedagógica

Métodos activos basados en la respuesta a las problemáticas expresadas por los participantes.
Aportes teóricos vinculados con la experiencia de los participantes.
Ejemplos concretos y estudio de casos permiten a los alumnos apropiarse de los métodos de explotación del software.
Recursos: Videoproyección. Ordenador para cada uno de los participantes.

Duración

7 horas

Plan de la formación

Las herramientas de gestión de la relación con el cliente en DoliPlus

• Los informes
• La gestión de acciones en la interfaz web y móviles
• El archivo automático de correos detrás del registro del cliente o proveedor
• La segmentación de clientes o proveedores por categorías
• La importación-exportación

Importar clientes o proveedores en masa

• Las fuentes
• La preparación del archivo
• La importación
• La exportación

Las vistas en lista

• Utilizar las vistas en lista y los filtros en la interfaz web y móviles
• La geolocalización en masa

La segmentación de clientes o proveedores

• Crear categorías para segmentar
• Crear cestas con vistas a acciones de marketing
• Gestionar las categorías por fusión

La campaña de llamadas

• Opción de composición del número con clic (clic to call)
• Planificar sus acciones
• Comprender y utilizar los campos de calificación
• Realizar llamadas salientes
• Registrar la información necesaria para la calificación

La campaña de mailing (introducción).

• Preparar su campaña
• Crear enlaces con su sitio web
• Preparar su archivo objetivo

Planificar sus acciones (reuniones, llamadas)

• Anticipar y preparar rutas sobre el terreno con la geolocalización en su ERP
• Itinerarios y planificación de rutas (intervenciones técnicas o comerciales)

Las estadísticas y consultas

• Elegir informes
• Extraer los datos

Evaluación

Cuestionario

Síntesis y preguntas

Síntesis, preguntas y balance oral de fin de formación