Gestión Comercial DoliPlus Del presupuesto a los pagos Módulo 1.20 Formación DoliPlus

Objetivo de la formación

Comprender el papel de un software de gestión en la vida de una organización.
Aprender a configurar la aplicación DoliPlus según sus necesidades.
Utilizar las funciones habituales del software.

Requisitos previos

Esta formación no requiere conocimientos previos.

Público

Todos los públicos.

Método pedagógico

Métodos activos basados en la resolución de las problemáticas planteadas por los participantes.
Aportes teóricos vinculados a la experiencia de los participantes.
Ejemplos prácticos y casos de estudio que permiten a los asistentes apropiarse de los métodos de uso del software.
Recursos: Proyección de vídeos. Ordenador para cada participante.

Duración

7 horas.

Plan de la formación Gestión Comercial DoliPlus

Propuestas comerciales

• Personalización de documentos
• Crear un documento
• Gestión de contactos y dependencias
• Añadir fotos y documentos técnicos como anexos
• Sistema de alertas: seguimiento de sus presupuestos o facturas
• El workflow y su configuración.
• Maquetar e imprimir los documentos
• Almacenar otra información relacionada en la biblioteca de documentos
• Condiciones de pago
• Plazo de entrega
• Dirección de entrega
• Cerrar una propuesta y convertirla en pedido o factura
• Gestionar seguimientos y probabilidades de éxito
• Estadísticas

Pedidos de clientes

• Crear pedidos de clientes
• El workflow y su configuración
• Gestión de contactos y dependencias
• Verificación de stocks y preparación de envíos
• Preparación de la producción.
• Estadísticas

Facturas a clientes

1. Facturas estándar
2. Facturas de anticipo
3. Facturas de abono
4. Facturas predefinidas y de sustitución
5. Seguimiento de facturas. Creación de mensajes de correo personalizados
6. Gestión de contactos y dependencias
7. Vistas de gestión
8. Informes, estadísticas

Contratos de servicio

• Abrir un contrato
• Facturar un contrato
• Gestión del ciclo de vida de los contratos

Gestión de cobros

• Gestión de transferencias bancarias
• Gestión de cuentas bancarias
• IVA
• Banco

Evaluación

Cuestionario.

Síntesis y preguntas

Resumen, preguntas y balance oral al final de la formación.