Gestione Commerciale DoliPlus Dal preventivo ai pagamenti Modulo 1.20 Formazione DoliPlus

Obiettivo della formazione

Comprendere il ruolo di un software gestionale nella vita di un’organizzazione.
Imparare a configurare l’applicazione DoliPlus in base alle proprie esigenze.
Utilizzare le funzioni comuni del software.

Prerequisiti

Questa formazione non richiede prerequisiti

Destinatari

Tutti i pubblici

Metodologia didattica

Metodi attivi basati sulla risposta alle problematiche espresse dai partecipanti.
Apporti teorici collegati all’esperienza dei partecipanti.
Esempi concreti e casi di studio permettono ai partecipanti di appropriarsi dei metodi di utilizzo del software.
Risorse: Proiezione video. Computer per ciascun partecipante

Durata

7 ore

Programma della formazione Gestione commerciale DoliPlus

Proposte commerciali

• Personalizzazione dei documenti
• Creare un documento
• La gestione dei contatti e delle dipendenze
• Aggiunta di foto e documenti tecnici in allegato
• Sistema di allerta: follow-up dei preventivi o delle fatture
• Il workflow e la sua configurazione.
• Impaginare e stampare i documenti
• Archiviare altre informazioni collegate nella document library
• Condizioni di pagamento
• Tempi di consegna
• Indirizzo di consegna
• Chiudere una proposta e convertirla in ordine o fattura
• Gestire i follow-up e le probabilità di successo
• Report statistici

Ordini clienti

• Creare ordini clienti
• Il workflow e la sua configurazione
• La gestione dei contatti e delle dipendenze
• Verifica delle scorte e preparazione delle spedizioni
• Preparazione della produzione.
• Report statistici

Fatture clienti

1. Fatture standard
2. Fatture di acconto
3. Note di credito
4. Fatture predefinite e di sostituzione
5. Follow-up delle fatture Creazione di messaggi email personalizzati
6. La gestione dei contatti e delle dipendenze
7. Le viste di gestione
8. Report, statistiche

Contratti di servizio

• Aprire un contratto
• Fatturare un contratto
• Gestione del ciclo di vita dei contratti

Gestione degli incassi

• Gestione dei bonifici bancari
• Gestione dei conti bancari
• IVA
• Banca

Valutazione

Quiz

Sintesi e domande

Sintesi, domande e bilancio orale finale della formazione