Die monatlichen Rechnungseditionen ermöglichen es Ihnen, alle Ihre Rechnungen eines Monats in einem einzigen Dokument zusammenzufassen. DoliPlus erstellt auch die Edition der unbezahlten Rechnungen – alles über das Menü Verkauf.

Monatliche und unbezahlte Rechnungen bearbeiten

Im Menü Verkauf erstellen zwei Untermenüs eine kombinierte Edition:

1. Rechnungen nach Monat;
2. unbezahlte Rechnungen.

Sie erhalten ein einziges PDF, das mehrere Rechnungen zusammenfasst. Sie sparen also Zeit beim Versand und bei der Nachverfolgung.

Eine DMS-Registerkarte, um Downloads zu vermeiden

Eine DMS-Registerkarte begleitet diese monatlichen Rechnungseditionen. Sie vermeidet das lokale Herunterladen der erstellten PDFs. Zudem können Sie diese Dokumente an einen anderen Ort verschieben, z. B. um sie per E-Mail zu versenden. Mehr über das DMS erfahren

Die Rechnungen des Monats in einem einzigen PDF zusammenfassen, Schritt für Schritt

1. Menü Kundenrechnungen › „Monatsbericht“: die Liste der Rechnungen eines Monats, bereit zum Drucken in einem Zug. „Druck der unbezahlten Rechnungen“, direkt darüber, macht dasselbe mit den offenen Rechnungen.
2. Wählen Sie Monat und Jahr und klicken Sie auf „Aktualisieren“: Die Liste zeigt die Rechnungen, die in diesem Monat datiert sind.
3. Markieren Sie die zusammenzufassenden Rechnungen („Alle / Keine“ oben in der Spalte). Ein ausgegrautes Kästchen kennzeichnet eine Rechnung ohne PDF: Erzeugen Sie zuerst ihr PDF in ihrem Datensatz.
4. Klicken Sie auf „PDF-Zusammenführung starten“ und bestätigen Sie mit „OK“: Die PDFs der markierten Rechnungen werden zu einer einzigen Datei zusammengefügt. An den Kunden wird nichts gesendet.
5. „Liste Factures … vers GED“ legt zusätzlich die Liste der Rechnungen des Monats (Nummern, Typ, Netto, MwSt., Brutto) als Tabelle ab; sie öffnet sich in einer neuen Registerkarte.
6. Klicken Sie auf die Registerkarte „DMS“ der Liste: Die Datei „monatliche_bearbeitung_…“ enthält alle markierten Rechnungen hintereinander. Doppelklicken Sie darauf, um sie zu öffnen und zu drucken, oder wählen Sie „Herunterladen“, um sie an Ihren Steuerberater zu senden. Löschen Sie alte Editionen, sobald Sie sie nicht mehr brauchen.

Gleicher Handgriff, gleiche Ablage für „Druck der unbezahlten Rechnungen“, die Monatsedition der Lieferantenrechnungen (Menü Einkäufe) und die Fälligkeiten der Rechnungsvorlagen: Jede hat ihre eigene Registerkarte „DMS“.

Wofür dienen diese gebündelten Editionen?

Im Alltag erleichtern diese monatlichen Rechnungseditionen zwei häufige Aufgaben. Einerseits archivieren Sie auf einen Schlag alle Rechnungen eines Monats. Andererseits verfolgen Sie Ihre unbezahlten Rechnungen, ohne jede einzelne Rechnung erneut zu öffnen.

Daher wird Ihre Nachverfolgung schneller, und Ihre Buchhaltung ist einfacher zu übertragen. Mehr über die automatisierte Nachverfolgung von unbezahlten Rechnungen erfahren

Bessere monatliche Rechnungsverfolgung

Für viele Unternehmen erfolgt die Nachverfolgung monatlich. Die monatlichen Rechnungseditionen passen sich daher natürlich diesem Rhythmus an. Sie erstellen die gesamte Monatsabrechnung und übermitteln sie dann an Ihren Steuerberater oder archivieren sie.

Da die Dokumente im DMS verbleiben, finden Sie sie jederzeit wieder. Nichts wird heruntergeladen und dann auf einem Gerät verloren: Alles bleibt in DoliPlus, zugänglich für Ihr Team.

Schließlich reduziert diese Zusammenfassung die Handgriffe. Statt jede Rechnung einzeln zu öffnen, erhalten Sie ein einziges Dokument, das sofort geteilt werden kann. Sie sparen also wertvolle Zeit am Monatsende, wenn die administrative Belastung am höchsten ist.

Weiterführende Informationen

• Nachverfolgung unbezahlter Rechnungen
• DMS (elektronische Dokumentenverwaltung)