El presupuesto y cotización para construcción le permite elaborar sus presupuestos de obras a partir de una biblioteca de precios. Así, calcula rápido y con precisión, siguiendo la estructura de sus licitaciones.

El presupuesto y cotización para construcción en DoliPlus

Nuestra solución se adapta a los oficios de la construcción. Permite calcular en línea obras habituales, a partir de un directorio de precios del sector, compatible con las bibliotecas BatiChiffrage©.

Concretamente, el presupuesto y cotización para construcción le ofrece numerosas posibilidades:

• realizar cálculos, presupuestos, facturas y órdenes de compra, con gestión de obras y mano de obra;
• crear y organizar sus propias bibliotecas de precios;
• gestionar múltiples tipos de IVA y descuentos por línea o globales;
• organizar títulos y subtotales por capítulo;
• importar un D.P.G.F. respetando la estructura de capítulos;
• añadir índices en las líneas, para seguir el CCTP;
• editar el presupuesto con certificado de IVA integrado y T&C;
• enviar el presupuesto por correo, consultarlo en línea y firmarlo electrónicamente.

Más información sobre los índices en líneas de presupuesto

Una suite completa para sus obras

Además, el presupuesto y cotización para construcción se integra con una suite de herramientas dedicadas a la construcción:

• la factura de situación, con gestión de retención de garantía;
• el seguimiento de obra, con toma de fotos en la aplicación móvil DoliPlusMobi;
• la gestión de planificaciones previstas y asistencias;
• la gestión de compras, recepciones y stock;
• la gestión por proyecto, para seguir la rentabilidad de cada obra en tiempo real;
• el registro de horas, para valorar la mano de obra por obra.

Así, gestiona sus obras de principio a fin, desde el presupuesto hasta la facturación.

¿Por qué calcular con una biblioteca de precios?

Calcular una obra manualmente conlleva olvidos y errores de precio. El presupuesto y cotización para construcción se basa, por el contrario, en una base de precios estructurada.

Usted gana en tres aspectos:

• presupuestos rápidos: las obras se recuperan con unos clics;
• precios actualizados: la biblioteca sirve como referencia común;
• respuesta a licitaciones: la importación D.P.G.F. respeta sus capítulos.

Más información sobre el seguimiento de obra

Presupuestar con las obras, paso a paso

Las obras se añaden en un presupuesto o un pedido de cliente en borrador: debajo de las líneas del documento, dos pestañas se suman a las de productos y subtotales, «Obras de Construcción» (la biblioteca BatiChiffrage importada) y «Obras Estándar» (sus obras propias). Cada una depende de su permiso («Usar la biblioteca de obras de construcción», «Usar las obras de la biblioteca DoliPlus») y de su activación en la configuración.

Fijar el margen del documento

En el presupuesto en borrador, haga clic en «Completo» en la parte superior de las propiedades: el campo «Margen obras edificio» solo aparece en la vista completa (o fíjelo con su estrella). Haga clic en su lápiz, escriba su tasa (por ejemplo 25) y haga clic en «Modificar». Esta tasa se aplica al precio de coste de cada obra añadida: precio de venta = precio de coste × (1 + tasa / 100).

Es obligatorio para las obras de construcción: mientras valga 0, DoliPlus rechaza la adición con el mensaje «Definir el margen a aplicar a la cotización, por favor, en la parte superior». Atención: modificar esta tasa recalcula el precio de venta de todas las líneas de obras del documento; sus productos del catálogo y sus líneas libres conservan su precio.

Añadir una obra de la biblioteca de construcción

1. Debajo de las líneas, abra la pestaña «Obras de Construcción».
2. Escriba una o varias palabras (la biblioteca BatiChiffrage está en francés, por ejemplo «faience») en «Buscar por palabra clave» y haga clic en la lupa verde, o recorra el árbol de capítulos de la izquierda.
3. Cada resultado indica su descripción, su unidad, su precio de coste y su capítulo: haga clic en la línea adecuada y el árbol se abre en su capítulo.
4. En el árbol, haga clic en la obra (tabla «Descripción de los trabajos»): el panel de adición se abre en la parte superior de la biblioteca.
5. Escriba la cantidad: el total se recalcula. El precio mostrado es el precio de coste; «Mostrar el detalle» muestra la mano de obra y los materiales. «Ubicación» y «Lote» sirven para agrupar las líneas.
6. «Añadir al documento»: la línea se incorpora al presupuesto al precio de coste incrementado con su margen (8,16 € de coste + 25 % = 10,20 €). El lápiz de la línea vuelve a abrir el panel para modificarla.

El botón «Añadir a Obras» del panel copia la obra en su biblioteca estándar, para adaptarla (permiso «Añadir una obra a la biblioteca DoliPlus»).

Crear y añadir sus obras estándar

Sus obras propias se crean directamente desde un presupuesto o un pedido en borrador, pestaña «Obras Estándar»: a la izquierda, el árbol de sus categorías («Buscar por capítulo»); a la derecha, la búsqueda por palabra clave y el botón «Añadir una obra estándar».

1. «Añadir una obra estándar» abre una obra en blanco: indique su código, su descripción, su cantidad, su unidad y su precio unitario.
2. «Clasificar la obra estándar en la categoría»: elija su categoría (obligatorio).
3. Las líneas de detalle (el desglose de precio por unidad): se proponen de entrada una línea «Mano de obra» y una línea de materiales. Se necesitan al menos dos, una de mano de obra y otra de materiales o de material. El tipo de cada línea se elige en la lista (sus tipos de mano de obra, material, materiales, servicio, producto, obra); «+ Añadir línea», «+ Produit enregistré» y «+ Service enregistré» completan el detalle.
4. «Guardar» archiva la obra en su biblioteca (permiso «Modificar una obra en la biblioteca DoliPlus»); DoliPlus indica lo que falta («Falta el título», «Falta la categoría», «Ligne de détail sans Main d’oeuvre»…).
5. Una vez guardada la obra, «Añadir al documento» la inserta en el presupuesto («Obra añadida al documento»).

Para reutilizar una obra existente: haga clic en su categoría en el árbol o búsquela, haga clic en ella, compruebe el campo «Margen» y luego «Añadir al documento». El precio de venta es igual al total del detalle × (1 + margen / 100); el margen del documento, si está fijado, prevalece sobre el del panel (propuesto de entrada según la configuración). El panel de una obra guardada ofrece también «Clonar» y «Eliminar» (permisos «Añadir…» y «Eliminar una obra de la biblioteca DoliPlus»).

En el pedido y la factura

Las mismas pestañas y el mismo campo de margen existen en el pedido de cliente en borrador. La factura, en cambio, no tiene pestañas de obras: retoma las líneas del pedido o del presupuesto del que procede, con su desglose, y muestra el margen en solo lectura. Cuando el pedido nace del presupuesto y luego la factura del pedido, el detalle de cada obra y el margen se transmiten. En un documento validado, el desglose sigue siendo consultable, pero ya no es modificable.

Leer el detalle de mano de obra y suministros

En un presupuesto o un pedido calculado por obras, el recuadro «Obra» en la parte inferior de la ficha totaliza las horas (columna «H») y los importes por tipo de mano de obra, de materiales y de material. Haga clic en un importe: el detalle línea por línea de ese tipo se abre en una nueva pestaña (descripción, cantidad, unidad, precio unitario, total sin IVA y, al final, el número de líneas y el total). «Exportar» lo saca en Excel, CSV o PDF, para pedir los suministros o planificar los equipos.

Organizar sus bibliotecas de obras

Clasificar las obras estándar en categorías

Menú Productos › Servicios › «Obras»: el árbol de categorías de obras, con el número de obras de cada una (el botón «Categorías de Obras» de la pestaña «Obras Estándar» también lleva allí).

1. «Nueva categoría»: indique un nombre («Cuarto de baño»), un color y una descripción; «Añadir en» la coloca bajo otra categoría. «Añadir esta categoría» le devuelve al árbol.
2. Haga clic en el nombre de la categoría: abajo aparece la lista de las obras que contiene, exportable (Excel, PDF…). «Nueva subcategoría» la subdivide; «Modificar» cambia su nombre, su color, su descripción o su categoría padre.

Una obra se clasifica en una categoría desde su panel, en el presupuesto («Clasificar la obra estándar en la categoría»). Atención: eliminar una categoría elimina también las obras que contiene.

Actualizar la biblioteca BatiChiffrage

Reservado al administrador: menú Productos › Servicios › «Config. Obras», pestaña «Importar Edificación» (visible cuando la biblioteca de construcción está activada).

1. Deposite los archivos Excel «.xls» tal como los entrega BatiChiffrage, sin renombrarlos ni combinarlos: haga clic en «Haga clic aquí para seleccionar un archivo de importación», deposite sus archivos en el explorador que se abre y haga doble clic en el que desea importar. Las columnas de precios calculados del libro no se recuperan.
2. «Comprobar el archivo»: todavía no se importa nada. La vista previa muestra las 300 primeras líneas, capítulos y luego obras con unidad, suministro y tiempo de mano de obra.
3. «Validar» lanza la importación en segundo plano y sustituye ese libro en la biblioteca; si no, «Cancelar».

La pestaña «Lista BatiChiffrage» muestra toda la biblioteca importada (código, capítulos F1 a F7, descripción, unidad, precio de suministro, tiempo de mano de obra), con una búsqueda por palabra: de ahí se nutre la pestaña «Obras de Construcción» de los presupuestos.

Configurar el módulo de obras

Menú Productos › Servicios › «Config. Obras» (administrador), pestaña «Ajustes»:

• «Usar la biblioteca de la Construcción» y «Usar la biblioteca estándar de DoliPlus»: cada una hace aparecer su pestaña en los presupuestos y pedidos. «Importar un presupuesto Excel BatiChiffrage desde el ECM de la oferta» añade la importación en la pestaña ECM del presupuesto.
• Los coeficientes del precio de coste BatiChiffrage: «Coeficiente de gastos generales aplicados sobre el importe de los suministros – (FG_FOURNITURE)», «Coeficiente de gastos generales imputados a la mano de obra – (FG_MO)», «Tarifa horaria de mano de obra €/hora – (THM)», «Cargos sobre salario – (CS)». El precio de coste de una obra es igual a suministro × FG_FOURNITURE + tiempo de mano de obra × THM × (1 + CS / 100) × FG_MO; la línea «Coste de la hora» muestra este coste horario calculado.
• «IVA por defecto» de las líneas de obra, y «Margen beneficioso sobre precio de venta por defecto» propuesto en el panel de las obras estándar.

Haga clic en «Guardar»: los valores mostrados en los campos solo se aplican a los cálculos una vez guardados.

La pestaña «Diccionarios» contiene el diccionario «Type de main d’oeuvre»: cada tipo (jefe de obra, jefe de equipo, operador de maquinaria, peón, conductor de camión…) tiene su código, su descripción y su «Tarifa horaria». Son las opciones y las tarifas propuestas en el detalle de una obra y, por tanto, el precio de coste de sus presupuestos. Los tipos suministrados no tienen tarifa: complételas. La línea superior añade uno («Añadir»); el lápiz corrige una tarifa y el interruptor desactiva un tipo sin afectar a las obras existentes.

Para profundizar

• Los índices en líneas de presupuesto
• La propuesta comercial (presupuesto)