La captación de nuevos leads suele comenzar con un formulario web. Gracias al módulo Linkweb de DoliPlus, cada solicitud online se convierte en un registro de lead en su CRM.

De este modo, ya no perderá ningún contacto entrante. Además, podrá gestionarlo inmediatamente, sin necesidad de volver a introducir los datos.

Convertir un formulario web en un lead cualificado

En cuanto llega un contacto, puede actuar con unos clics. Podrá, entre otras cosas:

• seguir el historial de interacciones mediante un informe;
• enviar documentación por correo electrónico o postal desde el correo integrado y la biblioteca de documentos;
• enviar un presupuesto y programar un recordatorio;
• planificar una llamada telefónica relacionada con el nuevo contacto;
• clasificar el lead y asignarlo a una categoría.

Así, aprovechará todo el potencial de su CRM desde el primer contacto.

Cómo funciona Linkweb

Este módulo se adapta a múltiples sitios web: PrestaShop, osCommerce, OpenCart, SPIP o WordPress. Se conecta a sus formularios sin necesidad de desarrollos complejos.

Además, podrá recopilar contactos de varios sitios simultáneamente. El proceso es sencillo:

• asignar un buzón de correo para recibir los formularios;
• su sitio redirige el contenido de cada formulario a este buzón;
• una tarea automática revisa este buzón periódicamente;
• DoliPlus extrae los contactos y crea los registros en su CRM.

La información adicional del formulario (ID, mensaje, etc.) se incluye en las notas del contacto. Además, un panel en su página de inicio muestra los últimos contactos recibidos. Para mostrarlo, añada a su página de inicio la tarjeta «Contactos procedentes del sitio web» (panel de control personalizable): enumera los últimos contactos creados por la recopilación.

Cada nuevo cliente o proveedor creado se asigna a una categoría. Así podrá preparar acciones posteriores: estadísticas, recordatorios por email o campañas segmentadas.

Implementar la captación de nuevos leads

La configuración se realiza en el módulo Linkweb, tanto en DoliPlus como en el sitio web. Usted indica el buzón de correo dedicado, la frecuencia de detección y la categoría de asignación de los nuevos contactos. Nuestro equipo le acompaña para conectar sus formularios.

La página «Espacio de configuración del procesamiento del Formulario Web» (administrador) se lee de arriba abajo:

• «Configuración de buzón de correo»: el servidor y la cuenta del buzón dedicado; «Probar el buzón» comprueba el acceso y enumera sus carpetas;
• «Configuración de detección»: cómo leer cada mensaje —cuerpo del correo con separador, cuerpo del correo en tabla HTML, archivo CSV adjunto— y las claves que reconocen un formulario;
• «Configuración de correspondencia del formulario web»: qué campo del formulario rellena qué campo de la ficha (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico…);
• la categoría asignada a los nuevos terceros y la creación de un informe con el mensaje del formulario.

Para profundizar

• El módulo Linkweb en detalle
• Importar contactos en su CRM
• La gestión del equipo comercial
• El equipo comercial y los vendedores