auf 25 Oktober 2026 Geolokalisierung
Die Geolokalisierung eines Kunden oder Lieferanten zeigt Ihre Kunden und potenziellen Kunden auf einer Karte an, direkt aus ihrem Datensatz. So sehen Sie deren Position und bereiten Ihre Verkaufstouren einfacher vor.
Geolokalisierung eines Kunden oder Lieferanten aus seinem Datensatz
Im Datensatz des Kunden oder Lieferanten erscheint das Adressfeld mit seinem dedizierten Symbol. Mit einem Klick starten Sie die Geolokalisierung und erhalten einen klickbaren Link zur Karte.
Einige Punkte sind zu beachten:
- bei jeder neuen Eingabe der Adresse wird das Ergebnis im Feld Geolokalisierung gespeichert;
- Sie können die Werte dieses Feldes manuell anpassen;
- eine Änderung des Datensatzes löscht jedoch die gespeicherten Koordinaten.
Konkret öffnet das Stecknadelsymbol hinter der Adresse (Kurzinfo „Auf Karte anzeigen“) die Karte des Kunden oder Lieferanten in einer neuen Registerkarte: eine Stecknadel, ihre Infoblase mit Name, Adresse und Koordinaten sowie zwei Schaltflächen „OpenStreetMap“ und „Google Maps“, um die Route vorzubereiten. Eine noch nie lokalisierte Adresse wird beim Öffnen in der Base Adresse Nationale (der nationalen Adressdatenbank für französische Adressen) gesucht und anschließend gespeichert; ist sie nicht auffindbar, meldet DoliPlus dies („Die Adresse … konnte nicht gefunden werden.“).
Um eine Position zu korrigieren, gehen Sie im Datensatz zur Zeile „Geolokalisierung“, klicken Sie auf den Stift „GPS-Koordinaten festlegen“ und geben Sie dann „Breitengrad“ und „Längengrad“ ein oder verwenden Sie die Suche „Adresse in Frankreich“ (mindestens 5 Zeichen); bestätigen Sie anschließend mit „Ändern“.
Geolokalisierung eines Kontakts oder einer Adresse
Das Prinzip ist identisch für einen Kontakt. In seinem Datensatz zeigt das Adressfeld dasselbe Symbol an. Sie erhalten dann eine Karte mit einem klickbaren Link.
Auch hier gelten dieselben Regeln: automatische Speicherung der Koordinaten, manuelle Anpassung möglich und Rücksetzung bei Änderung des Datensatzes.
Geolokalisierung einer Auswahl von Kunden oder potenziellen Kunden
DoliPlus lokalisiert auch Ihre Kunden oder Lieferanten in Masse. Bevor Sie den Vorgang starten, indexieren Sie zunächst die CRM-Datenbank. Ohne diesen Schritt kann eine zu lange Bearbeitungszeit die Seite beeinträchtigen.
Gehen Sie dann zum Menü Tools → Divers → Geolokalisierung und starten Sie die Indexierung. Beachten Sie, dass die Massenindexierung nur für Kunden oder Lieferanten gilt.
Sie können auch von den vorgefilterten Listen im Menü Kunden oder Lieferanten ausgehen.
Eine Auswahl von Kunden oder Lieferanten Schritt für Schritt auf der Karte anzeigen
- Grenzen Sie in der Liste der Kunden oder Lieferanten zunächst die Liste auf das ein, was Sie sehen möchten: eine Stadt im Filter der Spalte Stadt, dann die Eingabetaste (die Filter Vertriebsmitarbeiter, Departement, Region oder Typ funktionieren genauso).
- „Alle“ markiert die gesamte angezeigte Seite (erhöhen Sie die Anzahl der angezeigten Zeilen, um mehr zu erfassen), oder markieren Sie die Kunden oder Lieferanten einzeln.
- Unten in der Liste öffnet „Auswahl auf der Karte anzeigen“ die Karte in einer neuen Registerkarte (ohne Markierung: „Keine Auswahl!“). Die Schaltfläche steht nur Personen zur Verfügung, die Kunden oder Lieferanten anlegen dürfen.
Die Karte lesen
- Jede Stecknadel steht für einen Eintrag der Auswahl: grün für einen Kunden, rot für einen potenziellen Kunden oder einen anderen Eintrag. Die Karte passt ihren Ausschnitt so an, dass alle sichtbar sind.
- Ein nummeriertes Symbol fasst mehrere nahe beieinanderliegende Einträge zusammen: Klicken Sie darauf, die Karte zoomt hinein und trennt sie.
- Fahren Sie mit der Maus über eine Stecknadel, um den Namen zu lesen; klicken Sie darauf, um die Kurzübersicht zu öffnen: Name, Adresse und Telefon führen zum Datensatz des Kunden oder Lieferanten, „OpenStreetMap“ öffnet die Adresse auf der Kartenseite.
- Ein Eintrag ohne Position wird anhand seiner Adresse platziert; eine nicht auffindbare Adresse wird unter der Karte aufgeführt („Nicht auffindbar“).
Die Kontaktliste hat dieselbe Schaltfläche: Sie öffnet die Karte der markierten Kontakte, wobei jede Infoblase zum Datensatz des Kontakts führt.
Massen-Geolokalisierung von potenziellen Kunden
Massen-Geolokalisierung von Kunden
Die Karte der Kunden, Lieferanten und Kontakte einstellen
Konfiguration des Geolokalisierungsmoduls (Administrator), Registerkarte „Einstellungen“:
- „Dieses Tool für Kunden aktivieren“, „… für Kontakte“, „… für Mitglieder“: Das Stecknadelsymbol erscheint neben der Adresse dieser Datensätze.
- Die Standard-Zoomstufe der Karte eines Datensatzes: von 1 (die ganze Welt) bis 21 (die Straße), 15 eignet sich für eine Stadt; dann „Speichern“.
- „Cluster deaktivieren (Gruppierungen auf der Karte)“: Standardmäßig werden nahe beieinanderliegende Einträge zu einer nummerierten Blase zusammengefasst; ist die Option aktiviert, wird jeder Punkt einzeln angezeigt.
Warum Kunden oder Lieferanten geolokalisieren?
Die Geolokalisierung eines Kunden oder Lieferanten dient nicht nur dazu, eine Karte anzuzeigen. Sie erleichtert vor allem die tägliche kommerzielle Organisation. Sie gruppieren Ihre Besuche nach Zone und reduzieren unnötige Fahrten.
Dadurch profitieren Sie auf drei Ebenen:
- optimierte Routen: Sie sehen, welche Kunden in der Nähe voneinander liegen;
- geografische Zielgruppenansprache: Sie identifizieren Ihre potenziellen Kunden nach Region;
- Zeitersparnis: Die Adresse wird zu einem klickbaren Punkt, bereit für die Routenplanung.
So verwandelt die Geolokalisierung eines Kunden oder Lieferanten eine einfache Adresse in ein echtes Verkaufstool.
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