Die Geschäftsgelegenheiten helfen Ihnen, Ihre Verkaufschancen von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Unterzeichnung zu verfolgen. So wissen Sie jederzeit, wo jede Angelegenheit steht, und Sie steuern Ihre Umsatzprognosen.

Verkaufsphasen mit Geschäftsgelegenheiten markieren

DoliPlus bietet ein dediziertes Tool, um die Verkaufsphasen besser zu strukturieren – von der Qualifizierung der Chance bis zur Abwicklung der Angelegenheit. Jede Spur schreitet so in klaren Schritten voran, die das gesamte Team teilt.

Konkrete Vorteile des Tools:

• ein Dashboard zur Verfolgung laufender Angelegenheiten;
• die Verwaltung von Nachfassterminen, um keine Spur zu verlieren;
• eine Erfolgswahrscheinlichkeit und die Berechnung des gewichteten Umsatzes;
• die Zusammenführung aufeinanderfolgender Angebote einer Angelegenheit;
• benutzerdefinierte Felder zur Anpassung des Verkaufsprozesses (Status, Kategorie…);
• der Excel-Export der Daten;
• die Verwaltung angehängter Dokumente (DMS).

 

Eine Geschäftschance anlegen und ihre Nachverfolgung planen, Schritt für Schritt

1. Menü Vertrieb › Geschäftschancen › „Neue Chance“. Der Verantwortliche ist der Vertriebsmitarbeiter, der das Geschäft betreut (standardmäßig Sie selbst): Er findet es unter „Meine Chancen (alle)“ wieder.
2. Geben Sie dem Geschäft unter „Interne Ref.“ einen aussagekräftigen Namen („Ausstattung Ausstellungsraum“); die Nummer der Geschäftschance wird automatisch vergeben.
3. Die Verkaufsphase zeigt, wo das Geschäft steht („Prospection“, „Chiffrage“, „Proposition“, „Négociation“… bis „Gagné“ oder „Perdu“); die Art ordnet es für die Statistiken ein („Équipement“, „Entretien“, „Conseil“…).
4. Der Kunde: Tippen Sie den Anfang des Namens ein und wählen Sie einen Kunden oder einen Interessenten.
5. Der erwartete Nettobetrag (Pflichtfeld, auch als grobe Schätzung: Er speist die Prognose) und das Abschlussdatum, das automatisch einige Wochen in der Zukunft vorgeschlagen wird (siehe Einstellungen). Ein Geschäft, das dieses Datum überschreitet, ohne gewonnen oder verloren zu sein, erscheint unter „Chancen (überfällig)“.
6. „Erstellen“. Fehlt ein Pflichtfeld, nennt DoliPlus es oben auf der Seite und behält Ihre Eingaben.

Klicken Sie auf dem Datenblatt bei Bedarf auf „weitere Eigenschaften“, um das Erinnerungsdatum und die Wahrscheinlichkeit zu sehen:

• „Erinnerungsdatum“: der Stift, dann der Tag und unter „Wer“ die Person, die den Kunden zurückrufen wird; „Hinzufügen“ legt im Kalender dieser Person einen Nachverfolgungstermin an, der mit dem Geschäft verknüpft ist. „Nein – ohne Erinnerung“ hält einfach fest, dass keine Nachverfolgung vorgesehen ist.
• „Erfolgswahrscheinlichkeit“: der Stift, wählen Sie einen Wert von 0 bis 100 % und dann „Ändern“. Der Betrag multipliziert mit dieser Wahrscheinlichkeit ergibt den gewichteten Betrag: Ihre realistische Prognose.

Das Geschäft bis zum Abschluss voranbringen

1. Menü Vertrieb › Geschäftschancen: Ihre Geschäfte, die neuesten zuerst; klicken Sie auf die Referenz des Geschäfts, das vorankommt.
2. „Bearbeiten“: Wählen Sie die neue Phase („Proposition“, sobald das Angebot verschickt ist, „Gagné“ oder „Perdu“, sobald der Kunde entschieden hat), passen Sie bei Bedarf den Betrag oder das Abschlussdatum an und klicken Sie auf „Speichern“.
3. Das Angebot erstellen Sie wie gewohnt über das Datenblatt des Kunden. Wählen Sie es auf der Geschäftschance im Block „Angebote“ aus (die Liste zeigt nur die noch nicht verknüpften Angebote dieses Kunden) und klicken Sie auf „Verknüpfen“. Aufträge und Rechnungen werden auf dieselbe Weise verknüpft, jeweils in ihrem eigenen Block: Die verknüpften Rechnungen speisen den „Realer Nettobetrag“ des Geschäfts. Das kleine Kreuz löst ein versehentlich verknüpftes Dokument wieder.
4. Ist das Geschäft gewonnen oder verloren und seine Phase aktualisiert, klicken Sie auf „Abschließen“: Es verschwindet aus Ihren laufenden Geschäften. Der Abschluss ändert die Phase nicht: Die Phase gibt das Ergebnis an. Ein abgeschlossenes Geschäft bleibt einsehbar; „Wiedereröffnen“ setzt es wieder auf laufend.

Ihr Geschäftsportfolio verfolgen

Die Liste der Geschäftschancen

Das Menü Geschäftschancen filtert die Liste mit einem Klick: „Chancen (laufend)“, „Chancen (überfällig)“ (Abschlussdatum überschritten), „Chancen (abgeschlossen)“ und dieselben Filter unter „Meine Chancen“. Jede Zeile zeigt den Verantwortlichen, die Phase, die Art, die Wahrscheinlichkeit („Erfolg“), den „Gewichteter Betrag“ (geschätzter Betrag × Wahrscheinlichkeit), den „H.T. Schätz.“, den „Netto real“ und das Abschlussdatum; die Summen erscheinen unten in den Spalten. Der Reiter „Geschäftsgelegenheiten“ auf dem Datenblatt eines Kunden zeigt dessen Geschäftschancen.

Die Statistiken

Menü Vertrieb › Geschäftschancen › Statistik: Ihre Pipeline Jahr für Jahr, auf Grundlage der geschätzten Beträge, die auf jeder Geschäftschance erfasst sind.

1. Filtern Sie nach Kunde, nach Ersteller (dem Autor) oder nach „Manager (Rang 1)“ (dem Verantwortlichen) und klicken Sie dann auf „Aktualisieren“.
2. Für jedes Erstellungsjahr: die Anzahl der Geschäftschancen, der geschätzte Gesamtbetrag und der Durchschnittsbetrag; zwei Kreisdiagramme verteilen sie nach Phase und nach Art; darunter die Anzahl und dann der Betrag Monat für Monat, das laufende Jahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren.
3. Klicken Sie auf ein Jahr: Seine Monatsübersicht (Anzahl, Gesamtbetrag, Durchschnittsbetrag) öffnet sich in einem neuen Tab, mit Ihren Filtern; mit den Pfeilen wechseln Sie von einem Jahr zum nächsten.

Das Dashboard, die Kontakte und der Assistent

Das Dashboard der Geschäftschancen

Menü Vertrieb › Geschäftschancen: der Bereich „Geschäftschancen“. Mit dem anpassbaren Dashboard vereint er Karten – „Pipeline der Geschäfte“ (laufend, gewichtet, gewonnen sowie die Anzahl der Geschäfte ohne Erfolgswahrscheinlichkeit), Geschäftschancen nach Phase und nach Art (alle oder nur Ihre) und eine Karte pro Phase mit ihren Geschäften.

Die Kontakte des Geschäfts

Der Reiter „Kontakte“ der Geschäftschance legt fest, wer beteiligt ist: Zeile „Benutzer“ für einen Kollegen („Commercial à l’origine de l’affaire“), Zeile „Partnerkontakte“ für die Ansprechpartner des Kunden („Responsable suivi de l’affaire“, „Responsable suivi du paiement“), dann „Hinzufügen“ (Recht „Geschäftschancen bearbeiten“).

Die Einschätzung des Assistenten

Ist der KI-Assistent installiert und die Analyse in den Einstellungen aktiviert, bietet das Datenblatt „Mit dem Assistenten analysieren“ an. Ein Fenster „Chancenanalyse“ liefert eine „Qualifikation“ (Heiß, Lauwarm oder Kalt), das „Warum“, eine „Empfohlene Aktion“ und deren „Empfohlener Fälligkeitszeitpunkt“. Auf der Geschäftschance wird nichts gespeichert: „Analyse erneut starten“ fordert eine neue an, „Aktion erstellen“ (Bearbeitungsrecht) trägt die vorgeschlagene Aktion zum empfohlenen Datum in den Kalender des Verantwortlichen ein, und „Schließen“ schließt das Fenster.

Warum sollten Sie Ihre Geschäftsgelegenheiten verfolgen?

Ohne strukturierte Nachverfolgung geht eine vielversprechende Spur schnell verloren: eine vergessene Nachverfolgung, ein Angebot ohne Fortsetzung, eine unhaltbare Prognose. Deshalb verändert diese Komponente der Kundenbeziehungsverwaltung alles.

Sie profitieren auf drei Ebenen:

• klare Übersicht: Sie sehen auf einen Blick, welche Angelegenheiten nachverfolgt werden müssen;
• zuverlässige Prognosen: Der gewichtete Umsatz sagt Ihre Einnahmen voraus;
• Teamarbeit: Jeder hat denselben Überblick über die laufenden Spuren.

Da alles in DoliPlus bleibt, sind Ihre Geschäftsgelegenheiten direkt mit Ihren Angeboten, Kunden und Projekten verknüpft. Sie vermeiden so die doppelte Eingabe und verstreute Tools. Sie können sie auch mit Ihren Vertriebskanälen verknüpfen.

Mit der Zeit nutzen Sie Ihre Daten optimal. Die Zusammenführung der Angebote und der Excel-Export helfen Ihnen, Ihre Abschlussquoten zu analysieren. Sie erkennen, was funktioniert, und passen Ihren Verkaufsprozess entsprechend an.

Die Geschäftschancen einrichten

Einstellungen › Module, Zeile der Geschäftsgelegenheiten, der Schlüssel rechts (Administrator):

• Die Referenz: Die Maske erzeugt die Referenz jeder neuen Geschäftschance (Präfix, Jahr, Zähler); „Ändern“ speichert sie, bereits vergebene Referenzen bleiben unverändert.
• Das vorgeschlagene Abschlussdatum: heute plus diese Anzahl von Tagen, abgestimmt auf die übliche Dauer Ihrer Verkäufe.
• Die Gruppe der Vertriebsmitarbeiter: Nur ihre Mitglieder werden als Verantwortliche einer Geschäftschance vorgeschlagen. „Speichern“ übernimmt diese beiden Einstellungen.
• Die Analyse durch den Assistenten: schaltet die Schaltfläche „Mit dem Assistenten analysieren“ auf dem Datenblatt ein oder aus (siehe oben).
• Ihre eigenen Felder: Der Reiter der zusätzlichen Attribute fügt dem Datenblatt Ihre Felder hinzu (Budget, Herkunft…). Die Phasen und Arten der Geschäftschancen werden dagegen im allgemeinen Wörterbuch eingestellt.

Weiterführende Informationen

• Das Angebot
• Die Vertriebskanäle
• Die Dokumentenverwaltung (DMS)