L’acquisizione di nuovi prospect inizia spesso con un modulo web. Grazie al gateway Linkweb di DoliPlus, ogni richiesta online diventa un record prospect nel Suo CRM.

Così, non perderà più nessun contatto in entrata. Inoltre, lo gestirà immediatamente, senza reinserimento manuale.

Trasformare un modulo web in un prospect qualificato

Appena arriva un contatto, può agire con pochi clic. In particolare, può:

• monitorare la cronologia degli scambi tramite un report;
• inviare documentazione via email o posta dal mailer e dall’archivio documentale integrati;
• inviare un preventivo, quindi programmare un follow-up;
• pianificare una chiamata telefonica legata al nuovo contatto;
• qualificare il prospect e assegnarlo a una categoria.

Così sfrutterà tutta la potenza del Suo CRM fin dal primo contatto.

Il principio di funzionamento di Linkweb

Il gateway si adatta a molti siti web: PrestaShop, osCommerce, OpenCart, SPIP o WordPress. Infatti, si collega ai loro moduli senza sviluppo complesso.

Soprattutto, può raccogliere contatti da più siti contemporaneamente. Il meccanismo rimane semplice:

• dedica una casella email alla ricezione dei moduli;
• il Suo sito instrada il contenuto di ogni modulo a questa casella;
• un’attività automatica controlla la casella a intervalli regolari;
• DoliPlus estrae i contatti e crea i record nel Suo CRM.

Le informazioni aggiuntive del modulo (ID, messaggio, dettagli) vengono riportate nelle note del contatto. Inoltre, un riquadro nella Sua homepage mostra gli ultimi contatti inseriti. Per visualizzarlo, aggiunga alla Sua pagina iniziale il riquadro «Contatti provenienti dal sito web» (cruscotto personalizzabile): elenca gli ultimi contatti creati dalla raccolta.

Infine, ogni soggetto terzo creato viene assegnato a una categoria. Così prepara le azioni successive: statistiche, follow-up tramite mailing o campagne mirate.

Implementare l’acquisizione di nuovi prospect

La configurazione avviene nel modulo Linkweb, sia in DoliPlus che nel sito web. Lei indica la casella di posta dedicata, la frequenza di rilevamento e la categoria di assegnazione dei nuovi contatti. Il nostro team la assiste per collegare i suoi moduli.

La pagina «Area di configurazione dell’elaborazione del modulo web» (amministratore) si legge dall’alto in basso:

• «Configurazione casella mail»: il server e le credenziali della casella dedicata; «Prova della casella mail» verifica l’accesso ed elenca le sue cartelle;
• «Configurazione rilevamento»: come leggere ogni messaggio — corpo della mail con separatore, corpo della mail in tabella HTML, file CSV in allegato — e le chiavi che riconoscono un modulo;
• «Configurazione della corrispondenza del modulo web»: quale campo del modulo compila quale campo della scheda (nome, indirizzo, telefono, e-mail…);
• la categoria assegnata ai nuovi soggetti terzi e la creazione di un resoconto con il messaggio del modulo.

Per approfondire

• Il modulo Linkweb in dettaglio
• Importare contatti nel suo CRM
• La gestione della forza commerciale
• La forza vendita e i commerciali