La carta da visita vCard Le consente di condividere e recuperare i contatti in un solo clic. In questo modo, scambia i Suoi contatti con i Suoi interlocutori senza alcuna riscrittura.

DoliPlus esporta e importa questo formato. In pratica, mantiene il Suo elenco di indirizzi aggiornato tra l’ERP, i contatti e la Sua casella di posta.

Il formato vCard, uno standard universale

La carta da visita vCard utilizza il formato aperto .vcf (Virtual Card File). Molto diffuso, serve a trasmettere le coordinate personali o professionali.

Infatti, questo formato è riconosciuto dalla maggior parte degli strumenti quotidiani:

• i rubriche (Apple Contacts, Thunderbird, Outlook);
• gli smartphone e i tablet;
• le caselle di posta e le reti professionali.

Esportare una vCard da DoliPlus

L’esportazione è molto semplice. Per farlo, acceda alla scheda « Import-Export » di un contatto, oppure dalla lista dei contatti del menu Tiers. Otterrà quindi un file .vcf pronto per la condivisione.

Importare vCard in DoliPlus

Al contrario, può integrare facilmente le carte da visita ricevute. Esistono due percorsi:

• il menu Strumenti → Assistente importazione → « Tiers-Contatti tramite vCard »;
• la scheda « Import-Export » di un contatto, che associa quindi i contatti importati al terzo interessato.

Creare un terzo e il suo contatto da una vCard, passo dopo passo

1. Menu Strumenti › Assistente Importazione › « Terze Parti-Contatti via vCard ».
2. Scelga il file .vcf (una carta da visita, al massimo 10 KB), poi clicchi « Verifica prima dell’importazione »: DoliPlus legge la carta e gliela mostra, non viene ancora creato nulla.
3. Verifichi ciò che verrà ripreso: nome e cognome, qualifica, società, telefoni (ufficio, cellulare, casa), e-mail, sito e indirizzo.
4. Lasci vuoto « Aggiungi a questo terzo » per creare un nuovo potenziale cliente con il nome della società indicata sulla carta, con la persona come contatto; scelga un terzo esistente per aggiungergli soltanto il contatto.
5. Se necessario, « Aggiungi il terzo a una categoria » lo classifica fin dall’importazione in una categoria di clienti (ad esempio « Fiera 2026 »).
6. Clicchi « Aggiungi »: il terzo e il suo contatto vengono creati. « Visualizza il Terzo » apre la scheda, da completare (paese, condizioni di pagamento…); il modulo è pronto per la carta successiva.

Raggruppare più carte in un unico file. Dal menu
Strumenti, poi Assistente importazione / Rubrica, un’interfaccia Le consente
di depositare tutte le Sue vCard nell’esploratore, quindi di riunirle in un unico file denominato
Assemblaggio_XXX.vcf. È il formato richiesto dalla maggior parte delle rubriche per un’importazione in un’unica volta.

Arricchire la rubrica del Suo webmail

Menu Strumenti › Assistente Importazione › « Rubrica »: la schermata ha due schede, due modi per riempire la rubrica del Suo webmail.

• « Assemblare vCard »: depositi le Sue vCard (file .vcf, esportati da un telefono o da un altro programma di posta) con « Importa », oppure le trascini. Clicchi « Avvia l’assemblaggio »: il file « Assemblage_… .vcf » raggruppa tutte le vCard depositate. Lo scarichi, poi lo importi in una sola volta nei contatti del Suo webmail o del Suo telefono.
• « Inserisci un CSV nel registro del webmail »: i Suoi contatti sono in un foglio di calcolo? Questa scheda li aggiunge direttamente alla rubrica del SUO webmail, a partire da un modello da compilare (veda l’articolo sul webmail, sezione « Rubrica »). Vengono accettati solo i contatti che hanno un indirizzo e-mail valido.

Per approfondire

• Importare contatti nel proprio CRM
• Il webmail integrato di DoliPlus
• Standardizzare le funzioni dei contatti