El portal extranet de DoliPlus es ahora donde sus clientes profesionales hacen sus pedidos:

• cada uno ve su propio catálogo, a los precios que usted ha negociado con él;
• hace sus pedidos de reposición por su cuenta, por la tarde o el fin de semana;
• sigue sus pedidos y consulta el estado real de cada uno;
• descarga sus documentos y paga sus facturas en línea;
• usted recibe cada pedido como borrador: nada avanza sin su aprobación.

Dicho de otro modo, sus clientes se reabastecen solos. Por lo tanto, usted no necesita ni montar una tienda en línea ni volver a teclear una sola línea.

DoliPlus es la edición cloud ampliada de Dolibarr. Así pues, todo lo que sigue funciona en el mismo ERP que su equipo ya utiliza.

Dos maneras de abrir su portal extranet

Primero sus clientes consultan. Después, cuando usted lo decida, hacen pedidos.

• El escaparate: el cliente se conecta y ve su catálogo con sus precios. Está incluido en su suscripción a DoliPlus.
• La toma de pedidos: introduce cantidades y envía el pedido. Es una opción que su interlocutor de DoliPlus activa para usted.

Empezar por el escaparate sigue siendo el método sensato. En efecto, primero publica sus tarifas, comprueba lo que ve cada cliente y después abre el pedido con tranquilidad.

Además, puede volver a cerrar la toma de pedidos en cualquier momento, durante un inventario o una revisión de tarifas. Mientras tanto, sus clientes siguen consultando su catálogo.

Cada uno ve su propio catálogo, a sus precios

Un catálogo reúne los artículos que usted quiere mostrar, junto con el nivel de tarifa que aplica. Sobre todo, sirve a tantos clientes como quiera: nunca se crea un catálogo por cliente. Una vez surtido, valídelo: esa validación es la que lo hace visible para sus clientes.

A continuación, cualquier cliente puede salirse de esa tarifa común. Basta con darle su propio nivel de precio en su ficha. Desde entonces conserva su tarifa negociada mientras los demás conservan la suya.

La pantalla le muestra el precio aplicado y de dónde viene — del cliente, o heredado del catálogo. Por consiguiente, no hay ninguna duda sobre lo que ve su cliente.

Por último, un artículo que usted no ha tarifado para él aparece como «Precio a consultar». Le llama y lo hablan: nada se inventa en su lugar. Nuestro capítulo sobre la gestión de tarifas detalla estas tarifas multinivel.

Pedir por la tarde, el fin de semana, sin descolgar el teléfono

Su cliente abre la sección «Pedidos» de su espacio. Allí encuentra cuatro cosas, en este orden: su catálogo, el pedido en preparación, sus pedidos anteriores y sus facturas pendientes.

En la práctica, introduce una cantidad, pulsa «Añadir», repite y envía el pedido. Usted lo recibe de inmediato.

Por su parte, él lee un mensaje sin ambigüedad: el pedido está registrado y su proveedor lo confirmará. Nada le hace creer que ya esté validado.

En cuanto a las facturas, el botón de pago en línea aparece siempre que ese medio de pago se aplique. El pago en línea de facturas funciona exactamente igual que desde un enlace enviado por correo.

Nada avanza sin su aprobación

Es la primera pregunta que todo el mundo hace: «¿y si un cliente pide cualquier cosa?».

Por lo tanto, un pedido hecho desde el portal extranet no compromete nada. Llega a su lista habitual como borrador, con el nombre del catálogo en la nota. Por consiguiente, usted lo revisa, lo ajusta y lo valida — o no. El pedido de cliente sigue después su ciclo normal.

Además, el riesgo vivo del cliente se comprueba en el momento del envío. Si ha alcanzado su límite, el pedido se registra igualmente y el cliente sabe que usted lo confirmará. Así pues, decide usted, nunca un automatismo. El capítulo sobre la gestión del riesgo de clientes explica cómo fijar esos límites.

Abrir el acceso de un cliente con una sola invitación

En la ficha del cliente, la pestaña «Portal de pedidos» reúne tres ajustes: el catálogo que verá, su nivel de precio y el almacén que le sirve.

Después, un botón envía la invitación. El cliente recibe un correo con un enlace firmado, lo abre y elige él mismo su contraseña.

Por eso ninguna contraseña viaja jamás por correo, y usted no inventa ninguna. El enlace caduca a los siete días, sirve una sola vez, y reenviar la invitación cierra automáticamente la anterior.

Consultar sus documentos y pagar sus facturas

El portal no sirve solo para pedir. Unos cuadros de síntesis muestran a cada cliente lo esencial de lo que usted necesita comunicarle. Además, descarga sus facturas él mismo.

Atender cada petición de documento ocupa a su equipo. Este espacio extranet hace que sus clientes sean autónomos a cualquier hora.

Usted gana en tres planos:

• menos consultas: el cliente recupera sus facturas solo;
• una imagen moderna: ofrece un verdadero espacio de cliente en línea;
• un acceso controlado: usted elige qué puede ver cada cliente.

El portal encaja por cierto con la firma electrónica: su cliente firma su presupuesto y hace su pedido en el mismo sitio.

Poner en marcha su portal extranet

La puesta en marcha se resume en unos pocos pasos.

La dirección de acceso

La dirección cambia para sus clientes. Su habitual https://mi_sesion.doliplus.com/htdocs/ pasa a ser https://mi_sesion.doliplus.com/acces/ para el portal.

Los permisos

Primero, configure los permisos de los usuarios internos y externos. A continuación, con permisos de administrador, abra la nueva pestaña de la ficha del cliente: crea los accesos y envía los datos de conexión al contacto correspondiente.

Por último, active las páginas accesibles desde el portal y ajuste el pie de página y las demás opciones. En multiempresa, recuerde activar también el módulo en la entidad principal. Cada una de sus sociedades abre entonces el portal a sus propios clientes, con su catálogo y sus precios: un cliente atendido por dos de ellas encuentra las tarifas de la que le invitó.

Si un cliente no consigue entrar

Tras tres intentos fallidos aparece un control antirrobot durante un cuarto de hora. Por lo tanto no es una avería: que espere, o envíele una nueva invitación.

Si no ve la sección «Pedidos», compruebe su permiso de acceso y su vinculación a un catálogo.

Lo que el portal no hace

Más vale decirlo con franqueza, porque evita un malentendido caro.

El portal extranet no es una tienda en línea. No hay registro libre, ni visitante anónimo, ni pago al contado en el pedido. Cada cliente es una ficha de su propio archivo, con su tarifa negociada y su límite de riesgo.

Vender al público general es otro oficio, y DoliPlus lo cubre por otra vía: el conector PrestaShop enlaza su tienda en línea con el mismo ERP, con los mismos artículos y el mismo stock. Ambos conviven por cierto muy bien — la tienda para el público, el portal para sus clientes profesionales y sus precios negociados.

No valida nada en su lugar y no inventa ningún precio. Lo que ve su cliente sale de su catálogo o de su tarifa, recalculado en cada visualización — nunca congelado en una copia que envejecería en silencio.

Por último, si su actividad exige más, nuestro soporte estudia sus necesidades específicas.

Para saber más

• Gestión de tarifas: el precio correcto, automáticamente — las tarifas negociadas de sus clientes.
• Gestión del riesgo de clientes — fijar el límite de cada uno.
• Pago en línea de facturas — sus clientes pagan desde el portal.
• Conector PrestaShop 9 — para vender también al público general, desde el mismo catálogo.
• Firma electrónica: su presupuesto firmado se convierte en pedido.