sur 2 novembre 2023 La collecte de données terrain devient simple avec DoliPlus. Ainsi, vos collaborateurs saisissent leurs informations sur place, puis les relient directement à la base centrale de l’entreprise.
Pourquoi soigner la collecte de données terrain ?
La double saisie entre les notes papier et l’ordinateur génère beaucoup d’erreurs. De plus, elle fait perdre un temps précieux.
Grâce à cet outil intégré à votre ERP, vous paramétrez au contraire vos formulaires en ligne, à votre convenance. Par conséquent, vous saisissez l’information une seule fois.
Une collecte de données terrain entièrement paramétrable
Notre plateforme offre tous les outils nécessaires aux professionnels. En effet, vous construisez vos formulaires de relevé par simple paramétrage, sans développement.
Un éditeur graphique puissant et intuitif structure l’information au moment de la saisie. Vous capturez ainsi des valeurs, des états ou des photos.
Par ailleurs, la saisie fonctionne aussi bien au bureau qu’en mobilité, avec ou sans réseau.
Ensuite, DoliPlus génère un document à partir des données du terrain, avec photos et point de géolocalisation.
Vous pouvez également configurer, pour chaque formulaire :
- plusieurs alertes par e-mail ;
- un jeu de droits par groupe ou par utilisateur ;
- des actions et des événements automatiques ;
- la dictée vocale sur mobile.
Enfin, vous rattachez vos formulaires aux processus de votre ERP. Les données récoltées sur le terrain restent alors consultables depuis :
- un devis,
- une commande client,
- une opportunité,
- un projet,
- une action ou un événement,
- un contact,
- un tiers,
- un produit ou un service.
Avantages
- plus de double saisie ;
- plus de perte de données ;
- un vrai gain de temps.
Exemples d’applications
- compte rendu commercial en vue d’un chiffrage,
- relevé de valeurs,
- surveillance et suivi d’installations,
- garantie des passages,
- solutions pour les bureaux d’études,
- état des lieux.
Par ailleurs, pour les besoins suivants, DoliPlus propose des outils dédiés :
- suivi de chantier,
- rapport d’intervention,
- relevé d’heures hebdomadaire,
- note de frais.
Liste des formulaires : interface d’administration
Formulaires attachés au devis
Créer un formulaire, pas à pas
Tout se passe depuis la liste des formulaires, sans quitter DoliPlus et sans écrire une ligne de code.
1. Déclarer le formulaire
Cliquez sur « Ajouter un formulaire ». Une fiche s’ouvre et vous le décrivez : son intitulé, et les informations de classement que vous avez choisies.
Ces informations de classement sont elles-mêmes paramétrables : le bouton « Configurer », en haut de la liste, ouvre l’éditeur des champs de la fiche formulaire. Vous décidez donc de ce que vous voulez savoir de chacun de vos formulaires.
2. Composer ce que le collaborateur remplira
Sur chaque ligne de la liste, un pictogramme « Voir le formulaire » affiche le nombre de champs déjà posés. Un clic ouvre l’éditeur de champs de ce formulaire, dans un nouvel onglet.
Vous y ajoutez vos champs un par un. Chacun porte un libellé, une position dans l’écran, et un type :
- texte court ou éditeur de texte long ;
- nombre entier ou nombre décimal ;
- date, ou date et heure ;
- liste déroulante, liste à choix multiples, liste Oui/Non, liste de statuts ;
- cases à cocher ou boutons radio, en ligne ou en colonne ;
- séparateur, pour découper un long relevé en sections lisibles.
L’ordre que vous donnez ici est celui que verra la personne sur le terrain : rangez les champs dans l’ordre du geste réel, pas dans l’ordre où vous y avez pensé.
3. Régler ce qui se passe à la saisie
Pour chaque formulaire, vous définissez ensuite les alertes par e-mail, les droits par groupe ou par utilisateur, les actions et événements créés automatiquement à la réception d’une saisie, et la dictée vocale sur mobile.
4. Relire les saisies
Le second lien de chaque ligne, « Voir les données saisies », ouvre la liste des relevés reçus, avec leurs photos et leur point de géolocalisation. C’est de là que vous éditez le document de restitution.
Pour aller plus loin : les champs personnalisés dans tout DoliPlus · créer un compte rendu depuis le formulaire de votre site web
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