sur 25 octobre 2026 Gestion des contacts par défaut
Les contacts par défaut de DoliPlus associent automatiquement le bon interlocuteur à chaque document. Ainsi, vos devis, commandes et factures partent vers la bonne personne, sans ressaisie.
Concrètement, vous désignez sur chaque tiers des contacts qui jouent un rôle précis dans vos ventes et vos achats. Ensuite, DoliPlus les reprend tout seul sur les documents concernés.
À quoi servent les contacts par défaut
Un rôle, aussi appelé type de contact, précise la mission d’un interlocuteur. Par exemple :
- le contact client en charge de la facturation ;
- le contact client en charge du suivi des règlements ;
- le contact fournisseur en charge du suivi de la commande.
Une fois définis, ces contacts par défaut s’appliquent automatiquement aux nouveaux documents. De plus, vous pouvez choisir un contact d’un autre tiers, qui agit alors « par délégation ».
Facturer à une autre adresse automatiquement
Voici le cas le plus utile. Imaginons un client A dont les factures doivent partir vers un centre de facturation B.
Il suffit de désigner, sur le client A, un « contact client facturation » pris chez le tiers B. Par conséquent, chaque facture du client A s’établit directement à l’adresse de B, sans manipulation.
Sur quels documents s’appliquent-ils
Le rôle des contacts se définit pour la plupart des documents commerciaux :
- propositions commerciales (devis) et commandes ;
- factures et contrats de service ;
- commandes et factures fournisseurs.
D’autres fonctions s’appuient aussi sur ces rôles. Notamment, les relances automatiques de factures impayées ciblent le contact en charge des règlements.
Paramétrer les contacts par défaut
Le paramétrage reste rapide, depuis la fiche du tiers :
- Sous les onglets de la fiche, cliquez « Contacts prédéfinis ».
- Cliquez dans « Choisir ici un ou plusieurs contacts », tapez le début du nom, puis cliquez le contact dans la liste. Vous pouvez en choisir plusieurs.
- Cliquez dans « Choisir ici un ou plusieurs rôles » et tapez par exemple « facturation » : le même rôle existe pour chaque type de document. Cliquez le rôle voulu sous le bon titre (par exemple « Contact client facturation » sous « Facture »). Plusieurs rôles peuvent être choisis d’un coup.
- Cliquez « Ajouter ». Un rôle ne désigne qu’un seul contact par type de document : s’il est déjà tenu, DoliPlus refuse et vous dit qui le tient. Retirez d’abord l’ancien contact.
La liste du bas reprend toutes les affectations du tiers : filtrez-la, exportez-la ; la corbeille d’une ligne retire une affectation, et la case « Tout sélectionner » en tête de colonne, puis « Supprimer la sélection », en retire plusieurs après confirmation.
Désormais, chaque nouveau document de ce client reprend ce contact : vous le vérifiez dans l’onglet Contacts du devis, de la commande ou de la facture. Sur les onglets Contacts des documents (devis, commandes, factures, contrats, pièces fournisseurs…), le bouton « Ajouter un Contact/Adresse prédéfini dans le tiers » ouvre directement cette page, dans un nouvel onglet.
Pour aller plus loin
- Les relances automatiques de factures impayées
- Importer des contacts dans votre CRM
- Normaliser les fonctions des contacts
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